Bogotá.- La petrolera latinoamericana GeoPark Limited (Nyse: Gprk), salió a ofrecer un total de US$150.000.000 de bonos senior al 5.500% con vencimiento en 2027. El precio de emisión de los bonos es del 101,875% y el rendimiento al vencimiento de los bonos es del 5,117%.
Se espera que la liquidación de la oferta de los bonos tenga lugar el 23 de abril de 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La compañía utilizará los ingresos netos de la oferta para comprar una parte de sus bonos al 6.500% en circulación con vencimiento en 2024 a través de una oferta pública concurrente y solicitud de consentimiento y para fines corporativos generales.
GeoPark es un explorador y operador independiente de petróleo y gas latinoamericano con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. En Colombia su portafolio de activos incluye los bloques Llanos-34, VIM-3, Llanos-32, Abanico, Llanos-86, Llanos-87, Llanos-94, Llanos-104, Llanos-123 y Llanos-124.
En horas recientes GeoPark también lanzó una oferta pública de adquisición por efectivo hasta un monto total de capital pendiente de US$255 millones de bonos en circulación al 6.500% con vencimiento en 2024.
Los bonos por US$150 millones constituyen una emisión adicional del monto principal agregado de US$350 millones emitidos previamente al 5.500% de la compañía con vencimiento en 2027.
Para obtener más información, visite www.geo-park.com