Bogotá.- La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó a Credivalores la inscripción automática de los bonos ordinarios con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías (en adelante “FNG”) en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve) y autorizó su oferta pública en el mercado de capitales local.
La emisión de bonos de Credivalores, que cuenta con calificación ´AA (col)´ de Fitch Ratings, le permitirá a la compañía apoyar el crecimiento de su operación en Colombia ofreciendo créditos de consumo a los segmentos base de la población.
La emisión de bonos será hasta por $160.000 millones de pesos con un plazo de 3 años a tasa fija, según las condiciones aprobadas por el FNG, quien proporcionará una garantía parcial de hasta el 70% del capital y los intereses de la emisión.
Con esta operación Credivalores busca seguir diversificando sus fuentes de fondeo que históricamente han incluido el mercado de capitales internacional, a través de emisiones de bonos bajo el formato 144 A / Reg S por US$625 millones, emisiones de papeles comerciales en formato Reg S por US$392 millones, y el mercado bancario a través de créditos con la banca local y con multilaterales por más de US$280 millones.
En 17 años de operación, Credivalores ha desembolsado créditos por $11 billones de pesos para la población de ingresos medios y bajos en ciudades pequeñas y medianas del territorio nacional. Al cierre de marzo de 2021, la cartera de créditos de la Compañía era de $1.7 billones, principalmente en créditos de libranza, los cuales representaron más del 50% de la cartera con un enfoque en empleados públicos y pensionados (86% del total de la cartera), seguidos por la tarjeta de crédito Crediuno Visa y la financiación de pólizas de seguros a través del producto Credipóliza.
“Hemos cultivado relaciones fuertes y de larga trayectoria con instituciones financieras locales e internacionales, agencias multilaterales e inversionistas institucionales y de banca privada quienes han demostrado constantemente su confianza en nuestro modelo de negocio y en nuestra gestión financiera al mantenerse como fuentes de financiamiento recurrente de la compañía.
A través de nuestras fuentes de fondeo diversificadas, hemos conseguido recursos por más de $1.300 millones de dólares para respaldar el crecimiento de nuestra cartera y nuestro negocio. Con nuestro debut en el mercado de capitales local esperamos continuar diversificando nuestras fuentes de fondeo, apoyando a los clientes y promoviendo la inclusión financiera en nuestro país”, destaca David Seinjet, presidente de Credivalores.