Nueva York.- Interchile S.A, una empresa de transmisión chilena propiedad 100% directa e indirecta de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, que posee y opera un portafolio de activos de transmisión, que comprende más de 1.100 kilómetros de líneas de transmisión, logró colocar hoy bonos senior garantizados Reg S / 144 A por US$1.2 mil millones.
A refinanciar deuda y ampliar las cuentas de reserva, destinará la compañía los recursos provenientes de la emisión de bonos.
La empresa inició operaciones en el 2019 y sus activos propios son fundamentales para el transporte de energía renovable producida en el norte de Chile, a las ciudades y centros de consumo más grandes.
El emisor también utilizará los ingresos de la venta de los papeles en el mercado estadounidense para pagar gastos de transacción y propósitos corporativos generales.
La emisión además cumple con los requisitos establecidos en los Green Bond Principles (GBP), del Banco Mundial, para ser calificado como un bono ‘verde’.
Por ello, parte de los recursos obtenidos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos con beneficios ambientales sustentables.
La emisión de Interchile se acogió además a la regla 144A y a la Regulación S de la United States Securities.
El plazo de los títulos es a 35 años, con vencimiento el 30 de junio del 2056.
Además, pagarán una tasa de interés fija en dólares del 4,5% anual.
En días pasados, Moody’s Investor Services les asignó Baa1, por primera vez, a la propuesta de pagarés de amortización senior, que emitió Interchile.
La perspectiva fue estable, lo que según la calificadora refleja operaciones y flujos de efectivo estables derivados de los ingresos fijos anuales.
La infraestructura en Chile, de la línea Cardones – Polpaico 2×500 kV y Encuentro – Lagunas 2×220 kV, alcanzó en 2020 cerca de 1.000 kilómetros de tendido doble circuito en la zona centro – norte del país y hoy contribuye con el 18% del mercado de transporte de energía de alta tensión del país.
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