Latam emitirá tres clases de bonos convertibles en acciones y aumentará capital por US$10.456 millones

Latam emitirá tres clases de bonos convertibles en acciones y aumentará capital por US$10.456 millones

Santiago de Chile.-  Después de que el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York confirmó el plan de reorganización y financiamiento propuesto por los deudores para que Latam Airlines y sus subsidiarias puedan emerger con éxito del Procedimiento Capítulo 11, la holding de aerolíneas decidió hoy convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el próximo cinco de julio.

Se celebrará en forma exclusivamente remota, a partir de las 16:30 horas, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

.- Acordar la emisión de tres clases de bonos convertibles en acciones de la compañía, conforme a lo previsto en el Plan de Reorganización.

.- Reconocer, para los fines que sean pertinentes, las disminuciones de pleno derecho  del capital social producidas con efecto a contar del 12 de junio de 2018 y del 19 de  agosto de 2019, por el vencimiento del plazo de suscripción y pago de la parte  pendiente de colocación de los aumentos de capital acordados en las Juntas  Extraordinarias de Accionistas de 11 de junio de 2013 y de 18 de agosto de 2016,  respectivamente.

.- Acordar un aumento de capital de la Compañía por US$10.456 millones o bien por el  monto que determine la Junta, mediante la emisión de 605.801.285.307 acciones o  bien el número de acciones que determine la Junta, todas ordinarias, sin valor nominal,  de los cuales:  

  • US$9.656 millones o bien el monto que determine la Junta, representados por 531.991.409.513 nuevas acciones o bien por el número de acciones que determine la Junta, a ser destinadas a responder a la conversión de los Bonos Convertibles; y

  • US$800 millones o bien el monto que determine la Junta, representados por 73.809.875.794 nuevas acciones o bien por el número de acciones que determine la Junta, a ser ofrecidas preferentemente a los accionistas y, el saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros.

Como se ha advertido, serán inyectados US$5.400 millones de financiamiento respaldado por los principales accionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways y Grupo Cueto) y los principales acreedores de Latam (es decir, los acreedores del Grupo Ad Hoc de la Matriz y ciertos tenedores de bonos locales).

.- Aprobar un nuevo texto de los estatutos de la compañía, que reemplace íntegramente al vigente.

.- Fijar el precio, procedimiento y demás aspectos y condiciones de la colocación de los  bonos y acciones que se emitan con arreglo a la Junta; y/o facultar ampliamente al  Directorio de la compañía para  

(i) fijar el procedimiento y demás aspectos y condiciones de la colocación de los referidos bonos y acciones;  

(ii) fijar el precio de colocación de las acciones, en caso que la Junta le delegue esa facultad con arreglo a la normativa aplicable; y  

(iii) en general, resolver e implementar todos los aspectos, modalidades, actuaciones y detalles que puedan presentarse en relación con las reformas de estatutos y demás acuerdos que se adopten en la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella  su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a  la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la  medianoche del día 29 de junio de 2022.

Latam contempla completar su salida del Procedimiento Capítulo 11 durante el segundo semestre de 2022. La compañía mantendrá informados a sus accionistas, acreedores y al mercado sobre el progreso del Procedimiento Capítulo 11.

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