Toronto.- Collective Mining Ltd. (TSX Venture: CNL) (Otcqx: Cnlmf) anunció que celebró un acuerdo de underwriting con Clarus Securities Inc., en nombre de un sindicato de suscriptores que acordaron comprar un paquete de acciones y opciones sobre acciones de la compañía por ingresos brutos agregados para Collective de CA$10,000,800 dólares canadienses (US$7,3 millones).
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar programas de trabajo en curso para avanzar en el Proyecto Guayabales, buscar otras oportunidades de exploración y desarrollo, y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
La base del “acuerdo de compra” es sobre 4.444.800 unidades de la compañía a un precio de CAN$2,25 por unidad.
Cada Unidad consistirá en una acción ordinaria en el capital de Collective y la mitad de una garantía de compra de una acción ordinaria. Cada warrant (garantía) dará derecho al tenedor a comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio de CAN$3,25 durante 18 meses después de la finalización de la oferta.
La compañía otorgó a los underwriters una opción (la «Opción de sobreasignación»), ejercitable en su totalidad o en parte, para comprar hasta 666.720 Unidades adicionales por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre inclusive para cubrir las sobreasignaciones. , en su caso, y con fines de estabilización del mercado.
Los aseguradores no tendrán obligación alguna de ejercer la Opción de Sobreasignación en su totalidad o en parte. Si la Opción de Sobreasignación se ejerce en su totalidad, los ingresos brutos agregados de la Oferta serán de CAN$1,500,120.
La gerencia y los internos participarán hasta en un 15% en la oferta.
Además de Ari Sussman, ex CEO de Continental Gold, aparecen también tras Collective Mining Ltd., Ómar Ossma, ex vicepresidente legal de Continental Gold (abogado en Minas Paz del Rio, Eco Oro Minerals, Empresa de Energía de Bogotá, Grupo Endesa); Paul Begin, ex director financiero y secretario corporativo de Continental; Paul Murphy director financiero de G2 Goldfields; Kenneth Thomas, exdirectivo de Continental, y María Constanza García Botero, expresidenta de la Agencia Nacional de Minería.
Las unidades se ofrecerán a través de: (i) un suplemento del prospecto del prospecto de plataforma base de forma abreviada del Colectivo con fecha del 9 de noviembre de 2021, del cual el Suplemento del prospecto se presentará ante las comisiones de valores y otras agencias similares. autoridades reguladoras en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec; (ii) en los Estados Unidos o para o por cuenta o beneficio de “U.S. personas” tal como se define en la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la “Ley de Valores de los EE. )(2) y la Regla 144A de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores aplicables de cualquier estado de los Estados Unidos; y (iii) en jurisdicciones fuera de Canadá y los Estados Unidos según lo acordado por la Compañía y los Aseguradores en una colocación privada o equivalente.
Se espera que la Oferta cierre alrededor del 25 de octubre de 2022 y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange («TSX Venture»).
Acerca de Collective Mining
Collective es una empresa de exploración y desarrollo enfocada en identificar y explorar proyectos minerales prospectivos en América del Sur.
La Compañía actualmente tiene una opción para ganar hasta el 100% de participación en dos proyectos ubicados en Colombia. Como resultado de un agresivo programa de exploración en su proyecto insignia Guayabales, se han definido un total de siete objetivos principales.
El descubrimiento Main Breccia dentro del objetivo Apollo es el más importante hasta la fecha y se caracteriza por mineralización de oro y cobre de alta ley de gran tonelaje con resultados de perforación destacados que incluyen: 207,15 metros a 2,68 g/t AuEq, 265,75 metros a 2,44 g/ t AuEq y 237,7 metros a 2,88 g/t AuEq. Otros descubrimientos de base incluyen pozos de descubrimiento cerca de la superficie que arrojan 301,9 metros a 1,11 g/t AuEq en Olympu
Ir a inicio