Vancouver (British Columbia).- La petrolera canadiense NG Energy International Corp. (TSX Venture: Gasx) (Otcqx: Gasxf) – que pretende convertirse en la “Nueva Pacific” – aunque enfocada en activos gasíferos en Colombia, finalmente levantó apenas US$26 millones (CAN$35 millones de dólares canadienses) de los pretendidos US$37 millones (CAN$50 millones) que buscó recientemente para financiar su descubrimiento en Córdoba.
Se trató de una oferta de colocación privada sin intermediario de unidades de obligaciones convertibles garantizadas senior de la compañía a un precio de CAN$1,000 por Unidad de Obligaciones por ingresos brutos totales agregados de $35.000.000.
El monto principal de cada Obligación Convertible será convertible, sin contraprestación adicional, a opción del tenedor, en su totalidad o en parte, en cualquier momento y periódicamente, en Acciones Ordinarias a un precio de conversión igual a CAN$0.90.
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para completar el pozo Brujo-1x, seguido del pozo Hechicero-1x, antes de fin de año, lo que proporcionará los fondos que permitirán a la compañía completar la fase 1 de su programa de exploración en el Bloque Sinú. -9. Los ingresos restantes se utilizarán para capital de trabajo.
Insiders muy conocidos suscribieron [5.350] Unidades de Obligaciones en la Oferta. Así el italiano Serafino Iacono – ex presidente de la quebrada Pacific Rubiales -y una entidad relacionada con él suscribieron Unidades de Obligaciones por un monto principal de CAN$2,750,000. Antes de esta transacción, Iacono poseía acciones ordinarias que representan el 16,09% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación pero si ejerce de warrants y opciones sobre acciones preexistentes y subyacentes controlaría de manera efectiva el 19,57% de las acciones.
Frank Giustra – conocido ex accionista de Pacific Rubiales, Coalcorp, Gran Colombia Gold, entre otras – y una entidad relacionada con él directa e indirectamente suscribieron Unidades de Obligaciones por un monto principal de CAN$2,000,000. Antes del financiamiento, Giustra tenía la propiedad y el control del 15,93% de las acciones y ahora podrá detentar hasta el 18,85% de las acciones
NUEVO JEFE FINANCIERO Y NUEVA VICE
Jorge Fonseca Chaumer asumió hoy como director financiero de la compañía en reemplazo de Marianella Bernal Parada quien hará la transición para convertirse en vicepresidenta sénior de Finanzas y asumirá el cargo de gerente de País en Colombia, apoyando a Fonseca.
Fonseca tiene más de 24 años de experiencia en los sectores de banca de inversión y petróleo y gas y tiene una amplia experiencia en Colombia. Más recientemente, el Sr. Fonseca se desempeñó como director de Finanzas Comerciales de Estructura para el banco petrolero en Europa, Medio Oriente y África para British Petroleum.
Trabajó en BP p.l.c., Frontera Energy Corp., Pacific Rubiales Energy Corp., Citigroup Inc., Bbva S.A. y Corporación Andina de Fomento (CAF).
Su experiencia abarca finanzas corporativas, finanzas estructuradas, financiamiento de proyectos, fusiones y adquisiciones, ofertas públicas iniciales, mercados de capital de deuda, emisión de bonos, reestructuración corporativa, derivados, gestión de tesorería y más.
Asegura que ha sido parte del liderazgo y cierre de transacciones transfronterizas por un monto total de más de US$22 mil millones. Tiene una Licenciatura (con honores) en Ciencias Económicas de la Universidad de Buckingham (Reino Unido) y una Maestría (con honores) en Finanzas Internacionales de la Universidad de Glasgow (Reino Unido).
Marianella Bernal Parada, nueva vicepresidenta sénior de Finanzas y quien asumirá el cargo de country manager en Colombia, fue secretaria privada del Ministerio TIC, fue consultora de Helm Comisionista de Bolsa y fue gerente de Cuenta Banca Empresas en Bancolombia.
De 2013 a 2015 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CorMagdalena. El Blue Pacific Group de los principales ex accionistas y ex ejecutivos de Pacific Rubiales ha estado ligado al ex viceministro Augusto Noel García – nombrado presidente de Denarius Metals -, quien fue fue presidente de Carbones Colombianos del Cerrejón, compañía ligada a Coalcorp de los mismos creadores de Pacific Rubiales.
La Procuraduría General de la Nación lo sancionó con suspensión de cuatro meses, pues como director de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CorMagdalena -, cometió irregularidades en un convenio de asociación para el dragado del puerto de Barranquilla por $9.526 millones.
Serafino Iacono, chief executive officer de NGE, comentó: “Además de la gran experiencia de Jorge en Colombia, su nombramiento permitirá a la compañía internacionalizar su participación en nuevos mercados bursátiles y expandir sus actividades en otros países. Marianella ha sido un pilar fundamental de nuestro crecimiento hasta la fecha y continuará enfocándose en las finanzas y la gestión de nuestros proyectos en Colombia como nuestro country manager».
Acerca de NG Energy International Corp.
NG Energy International Corp. es una empresa de exploración y producción que cotiza en bolsa y dice, tiene la intención de ejecutar esta misión produciendo y llevando gas al mercado de gas colombiano de precio premium desde SN-9, un bloque de 311,353 acres que se encuentra adyacente al campo Nelson de Canacol, así como María Conchita, un bloque de 32,518 acres ubicado en la región de La Guajira.
Para obtener más información, visite SEDAR (www.sedar.com) y el sitio web de la empresa (www.ngenergyintl.com).
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