Bogotá.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Ecopetrol para celebrar un contrato de empréstito interno, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, con Bancolombia hasta por $1 billón.
Los términos y condiciones financieras del crédito son los siguientes:
Los recursos provenientes de este préstamo, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, deberán ser destinados para pagar compromisos derivados de obligaciones de créditos existentes de Ecopetrol.
La petrolera también quedó autorizada para garantizar el contrato de empréstito con el otorgamiento de un pagaré por cada desembolso.
Los pagos que realice la compañía estarán subordinados a las apropiaciones presupuestales que para el efecto haga en su presupuesto. Por lo tanto, deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos.
Según consta en la certificación del 13 de febrero de 2023 suscrita por la vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de Ecopetrol SA., «(…) la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. en sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2022, por unanimidad, autorizó al representante legal o a sus suplentes para adelantar todas las gestiones, suscripción y trámites ante las autoridades competentes y suscribir todos los actos y documentos necesarios para contratar y desembolsar créditos bancarios locales y/o internacionales hasta por US$3.250 millones o su equivalente en otras monedas. La destinación de los financiamientos será pagar compromisos derivados de obligaciones de crédito existentes de Ecopetrol (…). A la fecha la Junta Directiva no ha modificado la anterior decisión, por tanto, se encuentra vigente.»;
Por su parte, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional señaló que “teniendo en cuenta la información suministrada por la entidad, el reporte de las agencias calificadoras de riesgo, el análisis hecho por esta Subdirección de Riesgos, Ecopetrol cuenta con los niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago para asumir el nuevo endeudamiento hasta por un monto de US$3.000 millones. Por otra parte, Ecopetrol deberá informar la destinación de cada emisión y/o contratación, especificando en cada caso, si hubiese afectación del cupo otorgado por la Junta Directiva y el Departamento Nacional de Planeación (DNP)»
Entretanto, la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público indicó que «(…) la contratación del crédito que proyecta realizar la empresa con Bancolombia, hace parte del concepto por un monto de hasta US$3.000 millones, por tanto, considera que Ecopetrol cuenta con los niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago para asumir el nuevo endeudamiento hasta por un monto de un billón de pesos a ser contratado con Bancolombia S.A”.
Hay que tener en cuenta que, de dicho monto (US$3.000 millones), sólo quedan disponibles US$630 millones, pues la compañía ya utilizó US$1.200 millones en el desembolso del contrato de empréstito externo celebrado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch, Banco Santander SA., JPMorgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia y Mizuho Bank, LTD, este último en calidad de prestamista y de agente administrativo; y otros US$1.170 millones en la colocación de títulos globales en los mercados internacionales de capitales el 13 de enero pasado.
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