Hannover, Alemania. – El grupo asegurador alemán Talanx adquirió el área de negocio de América Latina de la aseguradora estadounidense Liberty Mutual Insurance por el equivalente de unos 1.380 millones de euros (1.480 millones de dólares).
La compra incluye el negocio de clientes privados de Liberty en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador y tiene un volumen bruto de primas de unos 1.700 millones de euros.
Con esta transacción, HDI alcanza el puesto dos pro forma en Brasil, el puesto uno en Chile y el puesto séptimo en Colombia. Además, la cartera general de la división estará significativamente mejor diversificada como resultado del aumento del negocio latinoamericano a aproximadamente un 45 por ciento.
«Con la adquisición de estas operaciones de Liberty Mutual continuamos con nuestra historia de éxito en América Latina», dice Torsten Leue, presidente de la Junta Directiva de Talanx AG. «La adquisición encaja a la perfección en nuestra estrategia de lograr posiciones líderes en el mercado en nuestro mercados principales a través del crecimiento orgánico e inorgánico. Junto a Europa, América Latina es una de nuestras regiones centrales en el negocio minorista. Por lo tanto, nos complace estar entre los tres primeros en América Latina con esta adquisición. La adquisición mejorará los ingresos netos de nuestro Grupo y nuestro retorno sobre el capital ya en el primer año después del cierre esperado en 2024. La adquisición fortalecerá aún más nuestro negocio de seguros primarios y nuestra diversificación en las líneas de negocios”.
Por su parte, Wilm Langenbach, miembro del Consejo de Administración de Talanx AG responsable de la división Retail International y director ejecutivo de HDI International AG, aseguró: «La adquisición es un hito importante en la implementación de nuestra estrategia para alcanzar una posición entre los cinco primeros en nuestros mercados principales en el negocio de propiedad/accidentes para 2025, para diversificar aún más nuestra cartera y fortalecer nuestra excelencia técnica. Además, las adquisiciones nos permitirán lograr oportunidades significativas con nuestro negocio existente en Brasil, Chile y Colombia. Estoy muy complacido de que nuestros futuros colegas de Liberty nos fortalezcan con sus conocimientos y experiencia sobresalientes en América Latina».
“En un mundo que cambia rápidamente, el enfoque operativo definido en nuestros canales, productos y mercados se está volviendo cada vez más importante para el éxito a largo plazo y garantizará que brindemos un valor excepcional a nuestros clientes, corredores, agentes, socios, empleados y las comunidades. servimos”, dice Tim Sweeney, presidente y director ejecutivo de Liberty Mutual Insurance. “Agradecemos a nuestros equipos latinoamericanos de más de 4600 empleados por su tremendo compromiso y dedicación a nuestro negocio durante muchos años. Confiamos en su futuro con Talanx, que comparte valores fundamentales similares”.
Liberty Mutual opera en 29 países, lo que la convierte en una de las compañías de seguros más grandes del mundo por ingresos de seguros. Liberty Seguros Brasil ocupa una de las cinco primeras posiciones en automóviles y una de las 10 primeras en propiedad/accidentes después del año completo 2022. En 2022, la empresa brasileña generó primas emitidas brutas de BRL $ 6.1 mil millones (EUR 1.1 mil millones), gran parte de las cuales se generaron a través de una red de distribución de 20.000 distribuidores independientes. Liberty Seguros Chile ofrece productos de no vida y alcanzó un volumen bruto de primas de CLP $ 325 mil millones (EUR 0,4 mil millones) en 2022. El volumen bruto de primas de Liberty Seguros Colombia en 2022 fue de COP $ 1.033 mil millones (EUR 0,2 mil millones). Liberty Seguros Ecuador generó un volumen bruto de primas de USD $ 33 millones (EUR 31 millones) en 2022.
La transacción incluye el negocio de seguros directos de Liberty Specialty Markets en Brasil, Chile y Colombia. La transacción no incluye el reaseguro facultativo de Liberty Specialty Markets, el reaseguro de tratado de Liberty Mutual Reinsurance y los negocios de Liberty Mutual Surety que continuarán operando en Brasil, Chile y Colombia.
HDI International AG ya está representada en Brasil, Chile y Colombia a través de sus filiales. HDI Seguros generó un volumen bruto de primas de alrededor de 4.500 millones BRL (789 millones EUR) en Brasil en 2022. HDI Seguros en Chile generó un volumen bruto de primas de 488.000 millones de pesos chilenos (533 millones EUR) y HDI Seguros en Colombia 425.000 millones de pesos colombianos (82 millones de euros).
El cierre de la adquisición se espera para la primera mitad de 2024. Las transacciones están sujetas a la aprobación de las autoridades gubernamentales y reguladoras pertinentes.
Rothschild & Co actuó como asesor financiero y Hogan Lovells actuó como asesor legal de Talanx AG y HDI International AG en la transacción. JP Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP brindó asesoramiento legal a Liberty Mutual en la transacción.
Sobre Talanx
Talanx es un grupo asegurador europeo con unos ingresos por primas de 37 000 millones EUR (2022, según la Niif 17) y unos 24 000 empleados en todo el mundo. Con sede en Hannover, Alemania, el Grupo está activo en más de 175 países.
Talanx es un proveedor multimarca enfocado en seguros B2B. Su negocio de seguros industriales y minoristas en Alemania y en el extranjero se opera bajo la marca HDI, que tiene una rica tradición que se remonta a unos 120 años.
Otras marcas del Grupo incluyen Hannover Re, una de las principales reaseguradoras del mundo; los especialistas en bancaseguros Targo aseguradoras, LifeStyle Protection y neue leben; y la aseguradora polaca Warta. Ampega, una de las mayores empresas de gestión de activos de Alemania, gestiona los activos del Grupo Talanx y también es un proveedor experimentado de soluciones de gestión de activos para inversores institucionales no pertenecientes al grupo.
Acerca de Liberty Mutual Insurance
En el negocio desde 1912, y con sede en Boston, son la quinta aseguradora de propiedad y accidentes más grande del mundo según la prima bruta emitida de 2022. También ocupamos el puesto 78 en la lista Fortune 100 de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos según los ingresos de 2021. Al 31 de diciembre de 2022, teníamos $50 mil millones en ingresos anuales consolidados.
Emplean a más de 50 000 personas en 29 países y economías de todo el mundo. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de seguros, que incluyen automóviles personales, propietarios de viviendas, líneas especiales, reaseguros, riesgos múltiples comerciales, compensación para trabajadores, automóviles comerciales, responsabilidad general, fianzas y propiedad comercial.
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