Medellín.- El Grupo Imsa S.A.S., que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, cerró este miércoles la venta del 100% de su participación accionaria en la sociedad O-tek Internacional S.A.S.
La transacción – anticipada en exclusiva por Primera Página el pasado 23 de julio de 2023 – incluye la totalidad de las operaciones del negocio en Colombia y México, así como el 25,1% de las acciones de O-tek Argentina.
En contraprestación por la transferencia de las acciones, WIG Latam Holding GmbH pagará y Grupo Imsa S.A. recibirá el precio de US$40.465.873 en la fecha de cierre de la transacción.
El precio acordado representa el 29% del valor total de los activos del Emisor de conformidad con los estados separados de situación financiera con corte al 31 de marzo de 2023, y el 20% del valor total de los activos de conformidad con los estados de situación financiera consolidados con corte al 31 de marzo de 2023.
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El contrato de compraventa de acciones fue acordado con WIG Latam Holding GmbH, una sociedad constituida y domiciliada en Austria, en calidad de Comprador, mediante el cual el Grupo Imsa se obliga a transferir:
• 9.927.950 acciones ordinarias, que representan el 100% de las acciones suscritas y en circulación de O-tek Internacional S.A.S., una sociedad por acciones simplificada, constituida y domiciliada en Colombia; y
• dos acciones Clase B, que representan el 0.000004% de las acciones suscritas y en circulación de O-tek Mexico S.A de C.V., una sociedad anónima constituida y domiciliada en México.
A su vez, O-tek Internacional S.A.S. es propietaria de las participaciones accionarias que se indican a continuación, las cuales se transfieren de manera indirecta al Comprador como resultado de la Transacción:
• 2.476.153 acciones Clase A, que representan el 25.1% de las acciones suscritas y en circulación de O-tek Argentina S.A., una sociedad anónima constituida y domiciliada en Argentina;
• 12.550 acciones ordinarias, que representan el 25.1% de las acciones suscritas y en circulación de O-tek Servicios Argentina S.A., una sociedad anónima constituida y domiciliada en Argentina;
• 50.000 acciones Clase A y 53.171.932 acciones Clase B, que representan el 99.99% de las acciones suscritas y en circulación de O-tek Mexico S.A de C.V.; y
• 10.163.168.689 acciones ordinarias que representan el 100% de las acciones suscritas y en circulación de O-tek Central S.A.S., una sociedad constituida y domiciliada en Colombia.
ACTORES DE LA COMPRAVENTA
WIG Latam hace parte del conglomerado WIG Wietersdorfer Holding GmbH, fundado hace 125 años y dedicado a sector de la infraestructura de la construcción. La empresa se divide en cinco segmentos de negocio: el cemento y el concreto premezclado; el igm d.o.o. (cal); la producción de pipas; la empresa produce tuberías desde 1931, ahora sistemas de tuberías de GRP (tuberías de plástico reforzado con fibra de vidrio) fabricados por Amiblu y Hobas, y los sistemas de tuberías de PP (tuberías de plástico de polipropileno), producidos por Poloplast.
El 21 de febrero de 2022 Orbis y Adinsa cedieron al Grupo Imsa su posición contractual en los acuerdos suscritos el 17 de octubre de 2019 con Amiblu Holding, en virtud de los cuales, este último contaba con una opción de compra escalonada sobre las acciones de Otek y sus subordinadas.
Estos acuerdos otorgaban a Amiblu Holding la posibilidad de comprar acciones de O-tek entre marzo de 2023 y marzo de 2028, y dichas opciones de compra eran exclusivas para Amiblu Holding; por lo tanto, representaban una restricción para la venta de las acciones de O-tek a otros terceros.
Amiblu es una empresa conjunta 50:50 que combina Amiantit Europe y su tecnología Flowtite y Hobas Europe, parte de WIG Wietersdorfer Holding. La empresa produce sistemas de tuberías de Prfc resistentes a la corrosión y de alto rendimiento con una vida útil de 150 años. Amiblu suministra soluciones de agua totalmente sostenibles para energía hidroeléctrica, aguas residuales y potables, irrigación e industria.
Amiblu Holding es actualmente una de las compañías líderes a nivel global en la fabricación de tuberías en tecnología GRP. Esta compañía cuenta con una importante presencia en Europa y tiene alianzas comerciales en Estados Unidos y Asia. Adicionalmente, es la compañía dueña de la tecnología Flowtite para fabricación de tuberías que actualmente soporta el proceso productivo de O-tek.
En caso de que se hubiera ejercido la opción de compra, Amiblu Holding se convertiría en el accionista mayoritario de O-tek, con el 51% de las acciones de la sociedad, y podría ampliar esta participación a futuro.
Grupo Imsa S.A.S.
Esta compañía se constituyó en noviembre de 2021 tras la escisión de las unidades de negocio inmobiliaria, aditivos para alimentos, materiales compuestos en Brasil, consumo masivo y tuberías y postes de Grupo Orbis y algunas de sus filiales.
Con presencia directa en cuatro de las principales economías de América Latina como son Colombia, Brasil, México y Argentina. La holding genera más de 800 empleos a través de sus empresas: O-tek, MCM Company, Novapol, Novascott, Novaforma, entre otras.
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