París.- El Consejo de Administración de Casino Guichard Perrachon (el “Grupo Casino”) aprobó un pre-acuerdo con Grupo, dueño de la cadena de supermercados SúperSelectos en el Salvador, por la venta de la totalidad de su participación accionaria en Almacenes Éxito S.A.
Corresponde al 34.05% del total del capital con derecho a voto de Grupo Éxito, a través de una oferta pública de adquisición que será lanzada por el Comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito (la “OPA”).
Grupo Pão de Açucar (“GPA”), subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13.31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito también suscribió el preacuerdo, y ha acordado vender el total de su participación accionaria en la OPA.
El precio ofrecido en la OPA es de US$ 1.175.000.000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá US$ 400.000.000 (correspondientes a EUR € 380 a la fecha – Tasa de cambio USD/EUR de 1.0524 a corte del 13 octubre 2023 (ECB)) por su participación directa, y GPA recibirá US$ 156.000.000 por su participación. El precio de la oferta será pagado por el comprador en efectivo.
El precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del Preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”).
El lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la SFC y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission. Se espera que la OPA cierre cerca al fin del año 2023.
QUÉ ES EL GRUPO CALLEJA
El Grupo Calleja maneja alrededor del 63% del mercado de ventas al retail en El Salvador. Creada en 1966, Súper Selectos es una poderosa cadena que suma más de 100 sucursales en las que se ofrecen más de 5.000 marcas.
A finales de los 70 y en los 80, Selectos se extendió con sucursales al interior del país y compró la cadena de supermercados Todos. En los 90, adquirió otras cadenas de supermercados como El Sol, Multimart, La Tapachulteca y Todo por Menos.
La dinastía fue iniciada por Daniel Calleja, un inmigrante español procedente de Logroño, padre de Francisco Calleja “Paco”, quien fundó en 1969, junto con Daniel, Súper Selectos. Daniel inició como ejecutivo de la súper tienda Sumesa, del centro de San Salvador, en la mitad del siglo pasado.
Diez años más tarde, su hijo Francisco lo convence de comprar el primer Selectos que había en el país, y así fue como el rubro comenzó a manejarse entre padre e hijo. Francisco Calleja fue el creador de las supertienda Gigante (llamada así por sus 1,600 metros cuadrados) y también el promotor de las sucursales de los “Súper Selectos” que comenzaron a aparecer con la llegada de la década de los 70, tanto en la capital, como en las principales cabeceras del país, en medio del conflicto armado.
Carlos Calleja, heredero de la tercera generación de empresarios, es hoy la cabeza visible del conglomerado. Fue derrotado por Nayib Bukele en la más reciente elección presidencial en El Salvador.
Cuando el gigante global Walmart llegó a Centroamérica, el Grupo Calleja promovió una alianza regional entre los supermercados centroamericanos, para fortalecerse haciendo valer su poder local y como grupo. La denominaron Supermercados de Centroamérica y Panamá (Sucap).
Carlos Calleja
Dicha alianza agrupa hoy a más de 330 supermercados, mantiene alianzas estratégicas con proveedores multinacionales y desarrolla programas regionales para construir negocios.
Carlos Calleja anunció su interés de ir por la P residencia de la República en las elecciones de 2019 como candidato por la Alianza por un Nuevo País conformada por los partidos Democracia Cristiana, Concertación Nacional, Democracia Salvadoreña y Alianza Republicana Nacionalista.
Carlos curso la Primaria en el sistema público de Nueva York y la high school en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Luego pasó por Middlebury College y la Universidad Stern School of Business, de Nueva York, en donde llegó a trabajar como vicepresidente de “FreshDirect”, una de las famosas tiendas de comestibles en línea que entrega a domicilio productos de supermercados, comidas preparadas, de panadería y una gama completa de bienes comestibles al por mayor y menor.
Desde los 16 años mantuvo contacto con el negocio y posteriormente trabajó en el área de bodegas, en el piso de ventas, en las góndolas, en la fábrica de embutidos y hasta cargando y descargando camiones
Fuentes: elsalvador.com; Forbes; Diario de Hoy.
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