Medellín (Colombia).- Sura Asset Management S.A. anunció los resultados de la licitación anticipada y la liquidación anticipada de su Oferta Pública de Adquisición de hasta US$175.000.000 de capital total de sus Bonos Senior Garantizados al 4,375% con vencimiento en 2027.
Global Bondholder Services Corporation (Gbsc), en su calidad de agente de información y agente de la oferta pública, advirtió desde Nueva Yorkque se presentaron válidamente ofertas de US$214.860.000 de capital total de los bonos, que no se habían retirado.
La contraprestación por cada US$1.000 de capital de los bonos, presentada válidamente (y no retirada válidamente) en la Fecha de Oferta Anticipada o antes, y aceptada para su compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición (la «Contraprestación Total»), es de US$1.000.
La Contraprestación Total incluye un pago por oferta anticipada equivalente a US$30 por cada US$1.000 de capital de dichos bonos. Los tenedores cuyos Bonos sean aceptados para su compra en la Oferta de Compra también recibirán un aumento en los intereses no pagados sobre dichos Bonos desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada.
De conformidad con la Oferta de Compra, y sujeto a los términos y condiciones de la misma que se establecen en ella, la compañía tiene la intención de aceptar para la compra un capital total de US$175.000.000 de los Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada, y ha ejercido su derecho a una fecha de liquidación anticipada, que se espera que tenga lugar el 22 de mayo de 2025.
La siguiente tabla muestra el capital de los bonos ofrecidos, el capital que la compañía tiene la intención de aceptar para su compra, el capital pendiente después de la Oferta de Compra y el factor de prorrateo.
Detalles de la Oferta de Compra
La Oferta Pública de Adquisición está programada para vencer a las 17:00 h, hora de la Ciudad de Nueva York, el cuatro de junio de 2025. Asimismo, la fecha límite de retiro, las 17:00 h, hora de la Ciudad de Nueva York, del 19 de mayo de 2025, para la Oferta Pública de Adquisición ya ha vencido; por consiguiente, los Bonos válidamente ofrecidos en la Oferta Pública de Adquisición no podrán ser retirados.
Los tenedores de Bonos que los hayan ofrecido antes de la Fecha de Vencimiento tienen derecho a recibir la Contraprestación Total. La Compañía solo aceptará Bonos para la compra hasta el Importe Máximo. Dado que se ha alcanzado el Importe Máximo con respecto a las ofertas de Bonos realizadas antes de la Fecha de Oferta Anticipada, no se aceptarán más Bonos para la compra.
La obligación de la compañía de aceptar para la compra y pagar cualquier Bono válidamente ofrecido de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición está condicionada al cumplimiento o, en su caso, a la exención de ciertas condiciones habituales, como se describe con más detalle en la Oferta de Compra.
Bbva Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como intermediarios de la Oferta Pública de Adquisición
Acerca de la Sura Asset Managment
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