Toronto.- Frontera Energy Corporation (TSX: FEC) anunció hoy que los tenedores de un monto principal total de US$124.134.000 de sus Bonos Senior Garantizados en circulación al 7,875% con vencimiento en 2028 presentaron sus títulos para compra anticipada por la petrolera.
O habían presentado sus bonos o proporcionado sus Consentimientos independientes en la oferta pública de adquisición en efectivo previamente anunciada el pasado nueve de mayo – como revelado en su momento Primera Página -. La solicitud de consentimiento fue realizada según los términos y sujeta a las condiciones establecidas en la Declaración de Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento de fecha nueve de mayo de 2025.
A la fecha de presentación de la oferta anticipada y la fecha límite de consentimiento – a las 17:00 h, hora de la Ciudad de Nueva York, del 23 de mayo de 2025 -, aún no se habían recibido los consentimientos necesarios para las enmiendas propuestas.
La compañía, anunció entonces, que extiende la fecha de presentación de la oferta anticipada y la fecha límite de consentimiento (originalmente fijada para las 17:00 h, hora de la ciudad de Nueva York, del 23 de mayo de 2025) hasta las 17:00 h, hora de la ciudad de Nueva York, del nueve de junio de 2025, que coincidirá con la fecha y hora de vencimiento.
Según información pública disponible, The Catalyst Capital Group Inc., que administra fondos (los «Fondos Catalyst») que poseen aproximadamente el 40,97% de las acciones ordinarias de la Compañía, ejerce control o dirección sobre un capital de US$8 millones en los Bonos. La compañía posee un capital de US$6 millones en los Bonos. Los Bonos en su poder no están sujetos a la Oferta ni a la Solicitud. Los Bonos en su poder y los Fondos Catalyst no se considerarán en circulación a efectos del cálculo de los Consentimientos Requeridos para las Enmiendas Propuestas.
El derecho de desistimiento de la Oferta y la Solicitud venció a las 17:00 h, hora de la ciudad de Nueva York, del 23 de mayo de 2025 (la «Fecha límite de desistimiento»). Los Bonos que hayan sido válidamente ofrecidos y no retirados, y los consentimientos que hayan sido válidamente otorgados y no válidamente revocados, en la Fecha Límite de Retiro o antes, no podrán ser retirados, salvo que lo exija la legislación aplicable.
Los tenedores que hayan ofrecido válidamente sus Bonos y no los hayan retirado en la Fecha de Oferta Anticipada y la Fecha Límite de Consentimiento o antes, podrán recibir la Contraprestación Total correspondiente a sus Bonos, que incluye el Pago por Oferta Anticipada y el Pago por Consentimiento, según se describe y sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra, así como los intereses adicionales no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos, inclusive, hasta la Fecha de Liquidación Final (según se define más adelante).
Los tenedores que presenten válidamente sus Bonos en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada Extendida y la Fecha Límite de Consentimiento, y cuyos Bonos sean aceptados para su compra de conformidad con la Oferta, también podrán recibir la Contraprestación Total y los intereses adicionales no pagados desde, inclusive, la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta, pero excluida, la Fecha de Liquidación Final. No se emitirá una Contraprestación de Oferta de Compra por separado. Los Bonos válidamente presentados o los consentimientos válidamente otorgados en o después de la Fecha Límite de Retiro no podrán ser retirados.
El consumo de la Oferta y la Solicitud, así como el pago de los Bonos presentados y los consentimientos otorgados, están sujetos al cumplimiento o la renuncia a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra. Estas condiciones aún no se han cumplido en su totalidad, y la Compañía se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar o rescindir la Oferta y/o la Solicitud en cualquier momento. La liquidación de todos los Bonos presentados y los consentimientos otorgados en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada Extendida y la Fecha Límite de Consentimiento está sujeta al cumplimiento o la renuncia a estas condiciones. No obstante lo anterior, la Condición de Financiación se ha cumplido, según lo anunciado por la Compañía el 14 de mayo de 2025.
No habrá Fecha de Liquidación Anticipada. Se espera que la liquidación de los Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada Extendida y la Fecha Límite de Consentimiento, hasta el Importe Máximo de la Oferta, tenga lugar el 11 de junio de 2025 (la «Fecha de Liquidación Final»), sujeto al cumplimiento o la exención de las condiciones mencionadas anteriormente. La Compañía se reserva el derecho de aumentar o disminuir el Importe Máximo de la Oferta a su discreción razonable, si bien no se puede garantizar que dicha importación aumente o disminuya. La liquidación de todos los Bonos ofrecidos estará sujeta al prorrateo establecido en la Oferta de Compra. Para evitar dudas, todos los Bonos presentados después de la Fecha de Oferta Anticipada y la Fecha Límite de Consentimiento, y en o antes de la Fecha Extendida de Oferta Anticipada y la Fecha Límite de Consentimiento, se prorratearán equitativamente junto con todos los Bonos presentados en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada y la Fecha Límite de Consentimiento.
Se espera que la liquidación de los consentimientos válidamente otorgados (y no válidamente revocados) sin la presentación de Bonos en o antes de la Fecha Límite Extendida de Oferta Anticipada y Consentimiento tenga lugar el 11 de junio de 2025 (la «Fecha de Liquidación de la Solicitud»), que coincide con la Fecha de Liquidación Final.
Salvo modificación contraria, como se describe expresamente anteriormente en comunicado este de prensa, los términos y condiciones de la Oferta de Compra se mantienen sin cambios. Los términos y condiciones de la Oferta y la Solicitud se describen en la Oferta de Compra, tal como se complementa y modifica mediante este anuncio.
Acerca de Frontera Energy
Frontera Energy Corporation es una empresa pública canadiense dedicada a la exploración, desarrollo, producción, transporte, almacenamiento y venta de petróleo y gas natural en Sudamérica, incluyendo inversiones estratégicas en instalaciones upstream y midstream. La Compañía cuenta con una cartera diversificada de activos que incluye participaciones en 22 bloques de exploración y producción en Colombia, Ecuador y Guyana, así como en oleoductos e instalaciones portuarias en Colombia. Las acciones ordinarias de Frontera cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo «FEC». La Compañía se compromete a operar de forma segura y con responsabilidad social y ambiental.
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