San Salvador. – El Banco Agrícola S.A. inició un plan para una emisión de bonos sostenibles en El Salvador, por US$200 millones, antes de finalizar el 2025.
Los fondos que se obtengan por la colocación de cada tramo de la oferta serán invertidos por el banco centroamericano en el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo, según lo indicado en el marco sostenible del prospecto de emisión del programa «Bsoba1».
Sin embargo, se indicará en cada tramo específico de la emisión la categoría de uso de los fondos porque también podrá ser estructurada con destino azul.
Además, la emisión de títulos debe ser autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y debe encontrarse inscrita en una bolsa de valores en El Salvador.
La primera emisión bajo el programa de Banco Agrícola se espera tenga un enfoque azul y el BID Invest podrá suscribir US$15 millones; y los inversionistas locales e internacionales US$25 millones.
Estos recursos se destinarán a ampliar las inversiones con enfoque azul del Banco, de acuerdo con los principios de bonos temáticos de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (Icma).
El proyecto se acompañará con una asesoría técnica de BID Invest para apoyar al Banco Agrícola en su preparación para una futura emisión temática, incluyendo la identificación y segmentación de la cartera azul, la elaboración del marco sostenible y la obtención de la opinión de segundas partes.
Los fondos originados en emisiones de bonos azules se destinan a promover una economía sostenible y la gestión limpia del agua.
En detalle, los prestatarios de recursos provenientes de este tipo de ofertas pueden utilizarlos para impulsar acueductos y alcantarillados con manejo responsable del agua, así como para asuntos relacionados con preservación de vida en los océanos.
Acerca de la International Capital Markets Association (Icma o Asociación Internacional de Mercados de Capitales)
Es una organización de autorregulación para los participantes en el mercado de capitales, que promueve estándares de prácticas y regulación de mercado. Además, genera información para operaciones como emisión de acciones, deuda, repos y readquisiciones.
Acerca de Banco Agrícola S.A.
Con 70 años de trayectoria, es parte del grupo colombiano Cibest; e impulsa el desarrollo sostenible como motor para el bienestar colectivo. Actualmente, acompaña a 1,6 millones de salvadoreños, a través de una red de 1.800 puntos de atención.