Montevideo (Uruguay).- Arcos Dorados Holdings Inc. y su filial Arcos Dorados B.V. suscribieron una nueva línea de crédito revolvente sindicada (“RCF”) por USD 200 millones.
La RCF reemplaza las líneas de crédito revolventes existentes de la compañía, que totalizaban USD 75 millones y que fueron o serán rescindidas como parte de la transacción.
La RCF tiene un vencimiento a cuatro años, a partir del 30 de septiembre de 2025, con una extensión opcional de un año, y una tasa de interés de Sofr + 210 puntos básicos hasta Sofr + 240 puntos básicos. A la fecha de este comunicado de prensa, la RCF permanece sin utilizar.
Fue organizado por un sindicato de siete bancos: JPMorgan Chase Bank, N.A. actuó como organizador principal único y colocador único; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Bank of America, N.A. y BNP Paribas actuaron como organizadores principales mandatarios; y Banco de Crédito del Perú y FirstBank Puerto Rico actuaron como gestores principales.
“Esta transacción refuerza el compromiso de Arcos Dorados de seguir una estrategia financiera sólida y refleja la confianza y el apoyo continuos de nuestros socios bancarios de larga data”, afirmó Mariano Tannenbaum, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Arcos Dorados.
“Planeamos continuar gestionando proactivamente nuestra estructura de capital para garantizar un crecimiento sostenible, aprovechando al mismo tiempo nuestra calificación crediticia de grado de inversión, la eficiencia de nuestras operaciones de tesorería y la solidez de nuestro balance general para respaldar nuestras iniciativas estratégicas y nuestras operaciones en curso”, concluyó.
Woods Staton, chairman de Arcos Dorados
Arcos Dorados, fundada en 2007 por el colombiano Woods Staton – nacido en Medellín, Colombia, residenciado en Buenos Aires, Argentina -, Capital Internacional y el fondo brasileño Gavea Investimentos, es el mayor franquiciado de McDonals’s del mundo en términos de ventas que tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe, con más de 2.400 restaurantes, operados o franquiciados.
Davis Polk & Wardwell LLP actuó como asesor legal en E.U. de Arcos Dorados. Milbank LLP actuó como asesor legal en E.U. del Organizador Principal y el Colocador Único.
Nueva cúpula administrativa
A partir del primero de julio de 2025 Arcos Dorados Holdings Inc. anunció que su Directorio nombró a Luis Raganato como nuevo chief executive officer. Sucede a Marcelo Rabach, quien decidió dejar el cargo de director ejecutivo, pero seguirá siendo miembro del Directorio de la compañía. Luis comenzó su carrera en Arcos Dorados en 1991 como tripulante en Córdoba, Argentina.
Arcos Dorados Holdings Inc. anunció también en julio de 2025 que Francisco Staton asumió el cargo como chief strategic officer de Arcos Dorados, reportando directamente a Raganato. Staton es miembro del Consejo de Administración de la compañía y anteriormente ocupó varios puestos de liderazgo sénior.
Mayores accionistas
25 accionistas controlan el 73.66% de la compañía
| Porcentaje | Nombre accionista | Acciones | Valor corriente |
|---|---|---|---|
| 38% | Woods Staton | 80,000,000 | US$531.2m |
| 7.11% | Lazard Asset Management LLC | 14,987,284 | US$99.5m |
| 4.5% | David Calvo | 9,483,394 | US$63.0m |
| 3.1% | Pzena Investment Management, Inc. | 6,533,482 | US$43.4m |
| 2.51% | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | 5,291,510 | US$35.1m |
| 2.15% | SPX Equities Gestao De Recursos Ltda. | 4,534,496 | US$30.1m |
| 1.86% | Franklin Resources, Inc. | 3,907,929 | US$25.9m |
| 1.67% | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 3,508,707 | US$23.3m |
| 1.58% | Moerus Capital Management LLC | 3,327,551 | US$22.1m |
| 1.51% | Private Management Group Inc | 3,182,998 | US$21.1m |
| 1.5% | Morgan Stanley | 3,156,284 | US$21.0m |
| 1.01% | T. Rowe Price Group, Inc. | 2,129,756 | US$14.1m |
Acerca de Arcos Dorados
Arcos Dorados es la franquicia independiente de McDonald’s más grande del mundo, con operaciones en Latinoamérica y el Caribe.
Tiene el derecho exclusivo de poseer, operar y otorgar franquicias de restaurantes McDonald’s en 21 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe, con más de 2.400 restaurantes, operados o franquiciados por la compañía o por sus subfranquiciados, que en conjunto emplean a más de 100.000 trabajadoress (al 30/06/2025).
Arcos Dorados cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse: Arco). Para conocer más sobre la compañía, visite la sección de Inversionistas en el sitio Web: https://ir.arcosdorados.com .