Ciudad de Panamá.- El banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Bladex (Nyse: Blx), anunció el cierre de un financiamiento sindicado por un total de US$206 millones a favor de Cemento Panam para financiar la adquisición de las operaciones de Cemex en Panamá.
El financiamiento, con plazo de siete (7) años estructurado e inicialmente suscrito en su totalidad por Bladex (como “Sole Lead Arranger & Bookrunner”), contó con la participación de BAC Panamá y Global Bank. Bladex actúa además como el agente administrativo y agente de colateral del préstamo sindicado.
BAC Panamá – Banco de América Central Credomatic S.A., abreviado BAC Credomatic -, con operaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (donde fue fundada y donde se encontraba su antigua sede en Managua), Costa Rica, Panamá y Bahamas, fue comprado en diciembre de 2010 por el Grupo Aval por 1.900 millones de dólares.
Cemento Panam es una subsidiaria de Grupo Estrella, un conglomerado de empresas dominicano con más de cuatro décadas de trayectoria que ha consolidado su presencia en el sector construcción en diversos países de la región.
“Con esta adquisición, Cemento Panam fortalece su estrategia de expansión internacional desde República Dominicana y confía en Panamá como destino estratégico para desarrollar el negocio cementero y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento”, dijo el comprador.
“Este financiamiento representa una oportunidad estratégica no solo para nuestro cliente, sino también para Panamá, donde confiamos que esta operación contribuirá a dinamizar el sector de la construcción y generar impactos positivos en la economía local. Para Bladex, es un orgullo acompañar a Cemento Panam y a Grupo Estrella en este proceso y ratificar nuestra capacidad de estructurar transacciones a la medida de nuestros clientes”, señaló Samuel Canineu, chief commerical officer de Bladex.
Manuel Estrella, preside el Grupo Estrella.
Por su parte, el ingeniero Manuel Estrella, presidente de Grupo Estrella, comentó: “Estamos muy satisfechos de contar con el respaldo de Bladex en esta nueva etapa de expansión de nuestro negocio cementero. Panamá es un mercado con gran potencial, y esta adquisición nos permite afianzar nuestro compromiso con el desarrollo de la industria cementera y acompañar al país es los grandes proyectos de infraestructura que están por venir.”
Este préstamo sindicado resalta la capacidad de estructuración y suscripción de Bladex que refuerza su misión de impulsar el desarrollo económico de América Latina, a través del financiamiento a grupos regionales estratégicos que buscan crecer más allá de sus fronteras, contribuyendo a la integración y competitividad de la región.
Acerca de Bladex
Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región.
Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (Nyse: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años.
Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados.