Medellín.- El Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) confirmó que su filial, Sura Asset Management radicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia una solicitud de autorización de Oferta Pública de Adquisición sobre acciones ordinarias de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
En el marco de esta operación, Sura Asset Management suscribió un contrato de compraventa de acciones y un preacuerdo con Cornerstone LP, accionista de Protección, un vehículo de inversión creado por la canadiense Alberta Investment Management Corporation como reveló muy temprano.
El contrato de compraventa de acciones se encuentra sujeto a condiciones suspensivas para su perfeccionamiento, que incluyen, pero no se limitan, a la autorización de la Oferta Pública de Adquisición por parte de la SuperFinanciera.
La oferta busca adquirir entre el seis por ciento y el 7.5% de las acciones ordinarias en circulación de Protección. Actualmente, Sura Asset Management posee el 52,31% de estas acciones.
El precio propuesto es de $40.000 por cada acción ordinaria de Protección, lo que equivale a un múltiplo cercano a 0,4 veces su valor en libros.
Hay que recordar que en 2013 Cornerstone L.P., vehículo de inversión creado por Alberta Investment Management Corporation adquirió el 7,51% del fondo de pensiones y cesantías Protección. En ese momento el movimiento fue por 1.909.216 títulos.
Teniendo en cuenta que el precio de compra hoy será de $40.000 por acción y busca entre el seis por ciento y 7,5% del total de acciones ordinarias, la operación podría sumar alrededor de $76.368 millones.
Sin embargo la transacción de Sura Asset con Alberta Investment no involucrará Asulado Seguros de Vida, que se daba por descontada porque nació de una escisión de Protección que tiene como misión asumir los riesgos previsionales y ofrecer rentas vitalicias en congruencia con la regulación vigente, beneficiando de esta manera a los afiliados a Protección.
Se aseguró aquí que lo natural y en una “operación espejo” Sura se quedaría también con la participación de Asulado, que al no ser un emisor registrado en la Bolsa de Valores de Colombia, bvc, la transacción se realizaría de forma privada.
En últimas no se realizará por Sura Asset la compraventa de porcentaje similar al de Protección en la aseguradora de vida, con lo cual el total de las dos transacciones podría superar los $150 mil millones. Sólo serán un poco más de $76 mil millones.