Londres.- SierraCol Energy Andina, LLC, una subsidiaria directa de SierraCol Energy, inició una oferta pública de adquisición para comprar en efectivo hasta US$300.000.000 en monto principal agregado de sus Bonos al 6,000% con vencimiento en 2028.
Dicho monto, que podrá ser aumentado o modificado por la compañía a su entera discreción, y la oferta de compra está sujeta a ciertas condiciones (incluida la recepción de fondos suficientes de una propuesta de emisión de títulos de deuda senior (los «Nuevos Bonos»)) descritas en la propuesta.
SierraCol explora y produce crudo en Arauca en donde es el socio operador de los contratos de asociación Cravo Norte, Rondón, Chipirón y Cosecha, en los Llanos, firmados con Ecopetrol S.A. SierraCol Energy Andina, LLC es la ejecutora de las inversiones de capital para el acuerdo de colaboración La Cira Infantas suscrito con Ecopetrol; ubicado en la cuenca del Magdalena Medio.
Andina es socia no operadora en los contratos de asociación Cravo Norte, Rondón y Chipirón, operados por Arauca, y es socia no operadora en los contratos de exploración y producción (“E&P”) Mecaya, Tacacho, Terecay, Put-36, Put-9 y Put-8, suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde Amerisur Exploration Colombia Limitada también es socia y operadora en estos contratos de la cuenca del Putumayo, todos los cuales se encuentran en la fase de exploración.
SierraCol Energy Condor LLC es la socia operadora en los contratos E&P Llanos 52 y Llanos 39 suscritos con la ANH, donde ECP también es socia. Colombia Energy Development Co. («Cedco») es la operadora de los contratos E&P Río Verde, Los Hatos, Llanos 22 y Llanos 23, suscritos con la ANH, y de los contratos de asociación Alcaraván, Bolívar y Caracara, suscritos con Ecopetrol.
Calendario de la Oferta de Adquisición
Inicio de la Oferta de Adquisición: 23 de octubre de 2025
Fecha límite para la presentación anticipada: 17:00 horas, hora de Nueva York, del 5 de noviembre de 2025
Fecha límite para la retirada de ofertas: 17:00 horas, hora de Nueva York, del 5 de noviembre de 2025
Fecha de liquidación anticipada (a opción de la Compañía): cualquier día que sea al menos tres días hábiles posteriores a la Fecha límite para la presentación anticipada y anterior a la Fecha de vencimiento (según se define a continuación).
Fecha de vencimiento: 17:00 horas, hora de Nueva York, del 21 de noviembre de 2025
Fecha de liquidación final: dentro de los dos días hábiles siguientes a la Fecha de vencimiento
Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como gestores de la oferta pública de adquisición y pueden ser contactados para cualquier consulta relacionada con la misma.
- No se garantiza la exactitud ni la veracidad de los números CUSIP que figuran en esta Oferta de Compra o impresos en los Bonos. Dichos números CUSIP se proporcionan únicamente para comodidad de los tenedores de los Bonos («Tenedores»).
(2) El Importe Máximo de 300.000.000 de dólares estadounidenses representa el importe principal agregado máximo de Bonos que se comprarán en la Oferta Pública de Adquisición. Podemos aumentar el Importe Máximo según se describe en el presente documento.
Contraprestación en efectivo por cada 1.000 dólares estadounidenses de importe principal de Bonos que se presenten válidamente (y no se retiren válidamente) y se acepten para su compra. Excluye los intereses devengados, si los hubiera, que se pagarán adicionalmente a la Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición o a la Contraprestación Total, según corresponda.
La Oferta Pública de Adquisición vencerá a las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 21 de noviembre de 2025, a menos que la Compañía la prorrogue o la dé por terminada anticipadamente a su entera discreción (dicha hora y fecha, según se prorrogue, la «Fecha de Vencimiento»).
Para que los Tenedores tengan derecho a recibir la Contraprestación Total (según se define a continuación) por sus Bonos, dichos Tenedores deberán presentar válidamente (y no retirar válidamente) dichos Bonos a las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 5 de noviembre de 2025 o antes de dicha fecha, a menos que la Compañía la prorrogue a su entera discreción (dicha hora y fecha, según se prorrogue, la «Fecha Límite de Presentación Anticipada»).
Los Tenedores que presenten Bonos después de la Fecha Límite de Presentación Anticipada, pero en la Fecha de Vencimiento o antes de dicha fecha, solo tendrán derecho a recibir la Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición (según se define a continuación), que no incluye el Pago por Presentación Anticipada (según se define a continuación).
La contraprestación por cada 1.000 dólares estadounidenses del importe principal de los Bonos válidamente presentados (y no retirados válidamente) en o antes de la Fecha Límite de Presentación Anticipada y aceptados para su compra conforme a la Oferta Pública de Adquisición (la «Contraprestación Total») será de 1.000 dólares estadounidenses.
La Contraprestación Total incluye un pago por presentación anticipada (el «Pago por Presentación Anticipada») equivalente a 50 dólares estadounidenses por cada 1.000 dólares estadounidenses del importe principal de los Bonos, que se pagará respecto de los Bonos válidamente presentados (y no retirados válidamente) y aceptados para su compra conforme a la Oferta Pública de Adquisición.
Los Tenedores que presenten (y no retiren válidamente) sus Bonos después de la Fecha Límite de Presentación Anticipada, pero en o antes de la Fecha de Vencimiento, tendrán derecho a recibir 950 dólares estadounidenses por cada 1.000 dólares estadounidenses del importe principal de los Bonos, que corresponde a (i) la Contraprestación Total menos (ii) el Pago por Presentación Anticipada (la «Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición»).
Además, los Tenedores cuyos Bonos sean aceptados para su compra también recibirán los intereses devengados y no pagados de dichos Bonos desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación aplicable (según se define más adelante) para los Bonos aceptados para su compra (los «Intereses Devengados»). La Compañía solo aceptará para su compra Bonos hasta el Importe Máximo.
La obligación de la Compañía de aceptar para su compra, y de pagar, cualquier Bono válidamente presentado y no retirado válidamente conforme a la Oferta Pública de Adquisición está condicionada al cumplimiento o, cuando corresponda, a la renuncia a ciertas condiciones habituales, según se describe con más detalle en la Oferta de Compra.
Acerca de SierraCol Energy
SierraCol Energy es la mayor compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, según su producción bruta operada y operada conjuntamente, con capacidades integrales en todas las etapas del ciclo de vida, desde la exploración hasta la producción.
La compañía, con sede en Bogotá, Colombia, gestiona una cartera de alta calidad con una sólida generación de flujo de caja libre y cuenta con el asesoramiento de The Carlyle Group.