Bogotá. – BID Invest y otros inversionistas suscribirán bonos senior vinculados a la sostenibilidad (en inglés, sustainability-linked bonds o SLB) del Banco Davivienda S.A.
La nueva oferta de títulos, según se conoció, será en pesos colombianos, por el equivalente a US$150 millones, es decir, $581.000 millones.
Según fuentes cercanas a la transacción, BID Invest suscribirá el equivalente en pesos colombianos a US$75 millones en bonos sostenibles del Banco Davivienda.
Miguel Cortés Kotal, presidente del Grupo Bolívar
Mientras que otro tipo de inversionistas también adquirirán bonos en pesos colombianos de la entidad financiera, por el equivalente a los US$75 millones restantes.
Además, Primera Página estableció que la emisión total de bonos del Banco Davivienda tendrá un plazo de hasta cinco años, con pagos al vencimiento (bullet).
Además, la emisión seguirá lo establecido en los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad y a los parámetros establecidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (Icma, por sus siglas en inglés).
La luz verde a la inversión de BID Invest en los títulos del Banco Davivienda se impartirá el próximo primero de diciembre, en Washington.
Por ello, la emisión de bonos por $581.000 millones (US$150 millones) de Banco Davivienda se concretaría a principios del próximo año.
Aval previo
Tal como reveló Primera Página el pasado martes, la emisión de bonos del Banco Davivienda ya fue autorizada por su Junta Directiva.
Sin embargo, la entidad financiera precisó que los títulos serán ofrecidos en el Segundo Mercado y los destinatarios serán inversionistas calificados.
Los recursos obtenidos con esta emisión se destinarán a avanzar en la estrategia de sostenibilidad del Banco, así como a otros propósitos generales.
Acerca del BID Invest
Con una cartera de US$21.000 millones en activos administrados y 394 clientes en 25 países, esa entidad provee soluciones financieras y servicios de asesoría. Es una organización integrante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que promueve el desarrollo económico de los países latinos.
Acerca del Grupo Bolívar
Es un conglomerado empresarial con un enfoque multilatino, que cuenta con 70 años de existencia y está conformado por compañías de diversos sectores (financiero, asegurador y construcción, entre otros). En el 2024, acumuló, junto a sus subsidiarias, activos por $217,2 billones; ingresos provenientes de cartera de inversiones de $22,1 billones; y utilidades netas por $809.332 millones.
El conglomerado ejerce el control de las compañías que integran el Grupo Empresarial Bolívar, a través, entre otras, de las siguientes sociedades, que son titulares de las participaciones accionarias mayoritarias de las diferentes entidades que lo conforman:
– Inversiones Financieras Bolívar S.A.S. e Inversora Anagrama Inveranagrama S.A.S.: a través de estas entidades controla las compañías que hacen parte del sector financiero, en particular al Banco Davivienda S.A. y sus filiales.
-Riesgo e Inversiones Bolívar S.A.S.: mediante esta entidad controla a Seguros Bolívar (entendido como Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Capitalizadora Bolívar S.A.); y a las firmas que ofrecen servicios adicionales y complementan la oferta de valor del sector asegurador.