Lima y Bogotá. – El proveedor de servicios de salud en México, Perú y Colombia, Auna S.A. (Nyse: Auna) (bvl: Auna) anunció hoy el cierre de una refinanciación de deuda por US$765 millones que fortalece significativamente su estructura de capital.
Extiende los plazos de vencimiento de la deuda, reduce los gastos por intereses y mejora la generación de flujo de efectivo para seguir invirtiendo en las diversas iniciativas estratégicas de crecimiento de la compañía.
La red de Auna incluía 31 centros de salud (hospitales, centros ambulatorios y centros de prevención y bienestar) con un total de 2.323 camas y 1,4 millones de asegurados.
La Compañía y Oncosalud S.A.C., como coemisores, emitieron a la par US$365 millones en pagarés sénior garantizados al 8,75% con vencimiento en 2032 (los “Pagarés 2032”), con vencimiento el seis de noviembre de 2032.
La compañía también cerró un nuevo préstamo a plazo por US$400 millones (el “Préstamo a Plazo”) con vencimiento el 15 de octubre de 2030. El Préstamo a Plazo también contempla un tramo adicional por US$60 millones en soles peruanos, que la compañía espera desembolsar próximamente.
Los fondos se utilizaron para financiar una oferta pública de adquisición realizada por la Compañía para la compra en efectivo de sus Bonos Senior Garantizados al 10% con vencimiento en 2029, para amortizar anticipadamente la deuda contraída en virtud del contrato de crédito de fecha diez de noviembre de 2023, para pagar los intereses, comisiones y gastos relacionados y para amortizar otra deuda a corto plazo.
La emisión de los Bonos 2032 generó una fuerte demanda por parte de una amplia base de inversionistas. Los Bonos 2032 extienden el vencimiento promedio de la deuda de la Compañía en virtud de los Bonos 2029 a seis años y reducen los gastos por intereses relacionados. El Préstamo a Plazo extiende el vencimiento promedio a cinco años (en comparación con el Contrato de Crédito), reduce los gastos por intereses relacionados y se financió en pesos mexicanos, en consonancia con la exposición de Auna a México.
La transacción representa otro hito importante para alcanzar el objetivo de ratio de apalancamiento medio de la Compañía, fijado en 3x Deuda Neta/Ebitda, que se situó en 3,6x al cierre del segundo trimestre de 2025, frente a 4,5x a finales de 2023.
Las agencias de calificación crediticia S&P y Fitch otorgaron una calificación de B+ a los Bonos 2032, destacando que la transacción tiene un impacto positivo en el crédito debido a la mejora de los ratios de liquidez y la extensión de los vencimientos de la deuda a corto plazo.
“Esta refinanciación es una muestra de la confianza de la comunidad inversora global en la estrategia, el desempeño y el crecimiento futuro de Auna”, afirmó Suso Zamora, presidente y chief executive officer de Auna.
Jesús Zamora León
“Nos permite fortalecer la capacidad de Auna para ampliar el acceso a la atención médica a más poblaciones necesitadas en Latinoamérica, fortalecer nuestras operaciones y seguir mejorando la calidad de la atención para millones de personas”.
Además del sólido respaldo de sus bancos asociados Citigroup, Hsbc, Santander y Bbva, y el apoyo a largo plazo de los inversionistas institucionales participantes, esta transacción concreta una alianza largamente esperada con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.
La IFC participó como inversionista principal en los Bonos 2032, adquiriendo el 10% del monto principal total de la emisión, y aportó aproximadamente US$75 millones como parte del préstamo a plazo de US$400 millones.
Gisele Remy, directora financiera y vicepresidenta ejecutiva de Auna, agregó: “El éxito de esta refinanciación integral, junto con el respaldo estratégico de la IFC, subraya la sólida posición de Auna y su amplio acceso a los mercados crediticios internacionales. Asimismo, la alianza con la IFC valida nuestro compromiso con la excelencia operativa y médica en apoyo del desarrollo sostenible en América Latina”.
Acerca de Auna
Auna es una de las plataformas de atención médica líderes en América Latina, con operaciones en México, Perú y Colombia. Prioriza la prevención y se centra en las enfermedades complejas que representan el mayor gasto sanitario. Su misión es transformar la atención médica ofreciendo acceso a una gama de servicios altamente integrados en mercados con baja penetración en toda Latinoamérica hispanohablante.
Fundada en 1989, Auna ha desarrollado una de las plataformas de atención médica modernas más grandes de la región, compuesta por una red integrada horizontalmente de centros de atención médica y una cartera integrada verticalmente de planes de salud oncológicos y generales. Al 30 de junio de 2025, la red de Auna incluía 31 centros de salud —hospitales, centros ambulatorios y centros de prevención y bienestar— con un total de 2333 camas y 1,4 millones de afiliados.
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