Bogotá. – Ecopetrol S.A. (bvc: Ecopetrol; Nyse: EC) pagará anticipadamente US$840 millones del remanente de los bonos internacionales con vencimiento en septiembre de 2023, emitidos en 2013.
El monto nominal en circulación vigente del bono mencionado es de US$821.5 millones de principal y con una tasa cupón de 5.875% (Cusip: 279158 AC3 / Isin: US279158AC30). Ya había prepagado un monto superior a los US$900 millones de bonos inicial de US$2.000 millones.
Los títulos serán redimidos el siete de agosto de 2023 a un precio de redención igual a, aproximadamente, US$1,000.18 por US$1,000 de capital en circulación (US$821,626,594.90 por el 100% de la Notas en circulación), más intereses devengados y no pagados a la Fecha de Redención equivalentes a US$22,68 por cada US$1.000 de capital en circulación (US$18.634.384,40 por el 100% de las Notas en circulación), que ascienden a, aproximadamente, US$1.022,86 por US$1.000 de capital en circulación (US$1.000). $840.260.979,30 por el 100% de los bonos en circulación), a ser calculado finalmente tres días hábiles antes de la fecha de redención.
El precio de amortización se pagará a los titulares en la fecha de amortización. De conformidad con la Sección 1104 del Contrato de Fideicomiso, a menos que el Emisor no cumpla con el pago del precio de redención o el agente de pago tenga prohibido realizar dicho pago de conformidad con los términos del contrato de fideicomiso, los intereses sobre los bonos redimidos dejarán de acumularse a partir del da de redención.
De acuerdo con la petrolera, el pago anticipado está en línea con los objetivos del plan financiero y confirma el compromiso con su estrategia de refinanciamiento y plan de inversiones 2023.
Acerca de Ecopetrol
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con más de 18,000 empleados.
En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.
Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la transmisión de energía, la gestión de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla – Cartagena. A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones.
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