Ciudad de Guatemala. – Banco de América Central S.A. (BAC) iniciará la segunda etapa de un programa de emisión de bonos, que en total asciende a US$500 millones.
Se trata ahora de una oferta por US$110 millones, que también tendrá la etiqueta de sostenible y será suscrita en un 90% por BID Invest y en 10% por otros inversionistas.
La emisión de títulos de deuda será senior, desmaterializada, no garantizada, denominada en dólares de Estados Unidos de América y pagada en un plazo de hasta cinco años, incluido un período de gracia de 24 meses.
Además, se prevé que la emisión del segundo tramo de bonos de BAC Guatemala será pública y por medio de regulación local.
La fecha aproximada del aval del directorio del BID Invest a la suscripción de los US$100 millones en bonos de BAC Guatemala es el próximo 29 de septiembre.
Tal como reveló Primera Página el pasado 27 de febrero, la primera oferta de bonos de BAC Guatemala, como parte de la mencionada emisión por US$500 millones, ascendió a US$140 millones y la suscribieron en 50% la propia BID Invest, en 14% Lagreen, a través de Finance In Motion, y en 36% Proparco (institución financiera del Estado francés).
Los recursos de estas emisiones de deuda de BAC Guatemala se destinan a impulsar la inclusión financiera y la sostenibilidad ambiental.
Es de señalar que el 83% del PIB de Guatemala se concentra en zonas vulnerables a los impactos climáticos.
Entre tanto, el financiamiento a largo plazo obstaculiza las inversiones verdes, mientras que las mipymes, que representan el 98% de las empresas, enfrentan desafíos para acceder al crédito, en particular las firmas lideradas por mujeres y marginadas debido a barreras estructurales y culturales.
BAC Guatemala es propiedad 100% de la compañía BAC Holding International Corp. (Panamá), que a su vez es controlada mayoritariamente por Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño mayoritario del Grupo Aval.
A 31 diciembre del 2023, BAC Guatemala acumuló activos por US$6.036 millones.
Acerca de BAC International Bank
Es un banco competitivo en Centroamérica con presencia en los seis países de la región. Tiene 4,9 millones de clientes, 20.000 empleados; y atiende a 100.000 empresas.
A 31 de diciembre de 2023, BAC Holding International Corp. (BHI) era el dueño del 100% de las acciones de BAC Credomatic Inc.; el cual, a través de su subsidiaria indirecta BAC International Bank Inc. y controladas, provee una variedad de servicios financieros a personas naturales y jurídicas, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
El banquero colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo es el beneficiario real controlante de la compañía. A 31 de diciembre del 2023, BAC finalizó con activos consolidados, por US$35.695 millones, y una cartera total de US$23.479 millones.
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