Barranquilla/Miami.- Tecnoglass, Inc. (Nyse: Tgls) anunció esta madrugada la modificación de su línea de crédito revolvente preferente garantizada para:
(i) aumentar la capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito comprometida de $150 millones a $500 millones,
(ii) reducir sus costos de endeudamiento en aproximadamente 25 puntos básicos, y
(iii) extender la fecha de vencimiento inicial cinco años, hasta finales de 2030. Los préstamos bajo la línea de crédito ahora devengarán intereses a la Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día (Sofer) sin límite mínimo, más un margen del 1,25%, basado en el índice de apalancamiento neto de la Compañía, en comparación con un margen anterior del 1,50%.
Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass, declaró: «El gran apoyo de nuestro sindicato bancario de primera línea, que logró casi el doble de compromisos en comparación con el monto propuesto para la línea de crédito, junto con el precio excepcional alcanzado, demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica y excelencia operativa”.
“La ampliación de nuestra línea de crédito comprometida en más del triple, hasta los 500 millones de dólares, junto con la extensión del vencimiento a cinco años hasta 2030, nos brinda una sólida flexibilidad financiera para capitalizar las sólidas oportunidades de crecimiento, en particular con nuestros esfuerzos de expansión en E.U., a la vez que mantenemos nuestro enfoque disciplinado para lograr una rentabilidad del capital invertido superior a la del sector. Gracias a nuestro sólido historial de generación de efectivo y a esta línea de crédito mejorada, mantenemos uno de los balances generales más sólidos de nuestro sector”.
La línea de crédito fue liderada por Wells Fargo Bank N.A. como Agente Administrativo; con BMO Bank N.A., Citibank N.A., Citizens Bank N.A., First Citizens Bank & Trust Company y J.P. Morgan Chase Bank N.A. como Organizadores Principales Conjuntos.
La descripción de la ampliación de las instalaciones que se incluye en este documento es solo un resumen y se justifica en su totalidad por referencia a la instalación modificada relacionada con la transacción. Para obtener más información, consulte el Informe Actual de la Compañía en el Formulario 8-K, que se presentará con prontitud y puede obtenerse en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC): www.sec.gov
Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es un productor de ventanas de aluminio y vinilo de alta gama, así como de vidrio arquitectónico, que atiende a los mercados finales multifamiliares, unifamiliares y comerciales. Tecnoglass es el segundo mayor fabricante de vidrio en Estados Unidos y la empresa número uno en transformación de vidrio arquitectónico en Latinoamérica.
Ubicado en Barranquilla, Colombia, el complejo de fabricación de vanguardia de 5,8 millones de pies cuadrados de la Compañía, integrado verticalmente, brinda acceso eficiente a casi 1000 clientes en América del Norte, Central y del Sur, representando Estados Unidos el 95 % de sus ingresos totales.
Los productos de alta gama y a medida de Tecnoglass se encuentran en algunas de las propiedades más distintivas del mundo, como el Museo One Thousand (Miami), Paramount (Miami), la Torre Salesforce (San Francisco), Via 57 West (NY), Hub50House (Boston), el Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá), One Plaza (Medellín) y el Pabellón de Cristal (Barranquilla). Para más información, visite www.tecnoglass.com o vea nuestro video corporativo en https://vimeo.com/134429998