Bogotá.- La Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) realizó este martes la adjudicación de su primera emisión de bonos sociales en moneda local a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), por un monto de $100.000 millones.
La emisión correspondió a la Serie A, Subserie A1, con vencimiento a tres años y tasa fija máxima de rentabilidad del 9,94% efectivo anual.
El agente colocador fue Credicorp Capital Colombia. La inversión mínima se fijó en $100 millones, equivalente a un bono, con múltiplos nominales del mismo valor. Los títulos se ofrecieron en la modalidad de “trimestre vencido”.
De acuerdo con los resultados de la adjudicación, la demanda superó el monto ofertado, al alcanzar $106.500 millones, mientras que el monto adjudicado fue de $100.000 millones, con una tasa de corte del 9,94% E.A.
La emisión estaba dirigida principalmente a inversionistas institucionales y busca diversificar las fuentes de financiamiento de BID Invest, fortalecer su posición financiera y canalizar recursos hacia proyectos sociales en Colombia y la región, en sectores como infraestructura, energía y sostenibilidad.
Los recursos obtenidos de esta emisión estarán destinados a financiar proyectos con alto impacto social, en particular aquellos enfocados en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector estratégico para el crecimiento económico, y la creación de empleo formal en Colombia.
La emisión fue realizada bajo el Marco de Deuda Sostenible de BID Invest en la categoría social y contó con la participación de inversionistas como compañías de seguros, quienes acumularon el 75.1%, fondos de inversión 8.5%, fideicomisos y consorcios 4.7% y otras personas jurídicas 7.0%. Credicorp actuó como agente colocador y Perez Llorca, Gomez Pinzon como asesores legales en la operación.
Al estar denominada en moneda local, la emisión facilita el acceso a financiamiento en pesos colombianos, lo que permite canalizar dichos recursos hacia el sector privado colombiano para impulsar el crecimiento económico del país.
Orlando Ferreira, director general de Finanzas de BID Invest
“Como primera multilateral en emitir un bono social en moneda local en Colombia, BID Invest abre camino en el mercado de capitales del país, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del sector privado. Esta operación no solo marca un hito financiero, sino que también representa una apuesta decidida por las pequeñas y medianas empresas como motor de crecimiento y generación de empleo formal” dijo, Orlando Ferreira, director general de Finanzas de BID Invest.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, indicó: “La emisión del primer bono social en moneda local por parte de un banco multilateral en desarrollo marca un hito para el mercado de capitales colombiano. Desde la Bolsa de Valores de Colombia celebramos esta operación porque no solo amplía las alternativas de inversión, sino que también canaliza recursos hacia las pequeñas y medianas empresas, que son clave para el crecimiento económico y la generación de empleo formal en el país. Este paso reafirma que nuestro mercado está preparado para atraer emisores internacionales de alto impacto y fortalecer su rol como motor de desarrollo”.
Esta transacción se enmarca en la estrategia de BID Invest de fortalecer su presencia en los mercados de capitales locales luego de sus emisiones recientes en pesos mexicanos, reales brasileños, pesos dominicanos y guaraníes paraguayos. BID Invest ha consolidado una trayectoria sólida en emisiones sostenibles en moneda local, posicionándose como un actor clave en la movilización de capital hacia proyectos con impacto social y ambiental en línea con su prioridad de ofrecer moneda local a sus clientes para reducir su exposición a la volatilidad cambiaria y fomentar una deuda más sostenible.
Con esta emisión, BID Invest reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado de capitales locales, ofreciendo instrumentos de alta calidad crediticia que permitan a los inversionistas diversificar sus portafolios de inversión.
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