Bogotá.- GeoPark firmó un acuerdo con Pluspetrol S.A. para adquirir el 100% de la participación operada (“WI”) en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, que tienen como objetivo petróleo negro en la formación Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén, Argentina.
GeoPark pagará US$115 millones al cierre, financiados con efectivo disponible, con un depósito de garantía de US$22,7 millones en la fecha en que Pluspetrol y GeoPark suscribieron el acuerdo.
El precio acordado representa una valoración de aproximadamente US$9.550 por acre.
Detalles de las concesiones:
• Bloque Loma Jarillosa Este: Transferencia de la concesión de Pluspetrol (6.054 acres), con una licencia de explotación vigente hasta 2057.
• Bloque Puesto Silva Oeste: Transferencia de la concesión de Pluspetrol (6.301 acres) y otorgamiento de una nueva licencia de explotación con una vigencia de 35 años, que incluye autorización de transporte. Como parte de los términos de la nueva licencia, GeoPark transferirá un 5% de participación a GyP. GeoPark continuará como operador con un 95% de participación y asumirá la porción de capital y gastos de GyP bajo la modalidad de carry totalmente recuperable, con hasta el 100% de la producción correspondiente a GyP. Este carry recuperable se reflejará en la participación de GeoPark, incrementándola de 95 a 100% durante el período del carry.
• Fecha efectiva: 1 de enero de 2025.
Crecimiento de producción y reservas con un claro potencial adicional
• Producción: Actualmente produce 1.700–2.000 boepd (95% petróleo, 5% gas).
• Crecimiento esperado: Se proyecta que la producción alcance aproximadamente 20.000 boepd para finales de 2028.
• Plan de desarrollo: Potencial para perforar 50–55 pozos adicionales en 15 pads, liberando más de 60 mmboe de volúmenes recuperables brutos.
• Reservas estimadas: Acceso a 11,4 mmboe de reservas netas 1P, 25,8 mmboe de reservas netas 2P y 45,3 mmboe de reservas netas 3P.
• Impacto proforma 2025: En base consolidada, la adquisición posiciona a GeoPark en aproximadamente 30.000 boepd, con una vida útil estimada de reservas de 7 años para reservas 1P y más de 10 años para reservas 2P.
Creación de valor y generación inmediata de caja a largo plazo
• Incremento proforma neto de Ebitda Ajustado de US$12–14 millones en el año completo 2025.
• En el pico de producción esperado de aproximadamente 20.000 boepd brutos en 2028, se espera que los activos contribuyan entre US$300–350 millones de Ebitda Ajustado bruto (a un precio de petróleo Brent de US$70/barril).
• El plan de desarrollo requiere una inversión bruta de US$500–600 millones hasta 2028. El ratio máximo de deuda neta a Ebitda sería de 2,0–2,5x en 2026, para luego reducirse rápidamente a menos de 1,0x al alcanzarse el Ebitda Ajustado del plateau.
Instalaciones e Infraestructura
• La producción actual se procesa con una batería capaz de procesar hasta 6.000 bopd en el bloque Loma Jarillosa Este. GeoPark planea desarrollar ambos bloques como un hub, con la construcción de una nueva facilidad central de procesamiento en el bloque Puesto Silva Oeste con una capacidad estimada de aproximadamente 20.000 bopd y un oleoducto que conectará ambos bloques. La construcción de esta infraestructura está prevista para iniciar en 2026 y entrar en operación a tiempo para respaldar la producción anticipada en el plateau.
Acerca de GeoPark
GeoPark es una compañía independiente de petróleo y gas con más de dos décadas de trayectoria exitosa en Latinoamérica, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2014. En Colombia, se ha consolidado como una de las principales empresas del sector.
Desde su fundación, GeoPark cuenta con el Sistema Integrado de Valores Speed (Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno Ambiental y Desarrollo Comunitario), que refleja su compromiso con la sostenibilidad en todos los territorios en donde opera.
Imagen portada: El gobernador de Neuquen, Rolando Figueroa, y Felipe Bayón, director ejecutivo de GeoPark.
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