Bogotá.- El próximo jueves cinco de agosto, Latam Logistic Properties, S.A. (LLP), tocará la campana de la rueda como nuevo emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). El evento será a las diez de la mañana y contará con el acompañamiento de BTG Pactual que realizó la estructuración de la emisión.
Latam Logistic Properties, S.A. (LLP) – propiedad en un 88,5% del fondo de capital privado neoyorquino Jaguar Growth Partners LLC – pretende levantar en el mercado de capitales colombiano un total de US$225 millones. Para tal fin, el pasado 14 de julio Latam Logistic hizo una Oferta Pública Inicial (OPI), para emitir y colocar un total de 126 millones de acciones.
El anuncio lo hizo Mike Fangman, CEO de LLP, quién junto a Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual, hicieron la presentación del nuevo jugador que ingresa al mercado de capitales de Colombia y que busca impulsar la consolidación del activo de mayor evolución en el mercado financiero local en la última década: Los activos inmobiliarios.
Fangman aseguró que los US$225 millones se utilizarán para la inversión en nuevos proyectos, capital de trabajo. De acuerdo con Pérez, el lanzamiento de la emisión se hizo el día de hoy con la apertura del Libro de Oferta y que tendrá 15 días hábiles para recibir las ofertas. “Hasta el cuatro de agosto, el Libro estará abierto y esperamos la participación de inversionistas nacionales y extranjeros”, aseguró.
Esa OPI inicial estaba compuesta por hasta 126.000.000 de acciones ofrecidas. “En el momento de la construcción del libro y la demanda, muy probablemente estamos cerrando en una expectativa entre US$200 y US$225 millones. Son Acciones ordinarias con derecho a voto. Y el precio bajo de rango es de $5.000 por acción”, aseguró Pérez.