Hollywood, Florida.- Andean Telecom Partners («ATP») anunció hoy la colocación exitosa de US$375 millones de bonos senior garantizados al 4.05% con vencimiento en 2026.
Los bonos se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y a inversionistas fuera de los Estados Unidos.
Los bonos se suscribieron significativamente en exceso, lo que atrajo un gran interés de una amplia base de inversores institucionales y demostró el reconocimiento del modelo de negocio resistente de ATP, su liderazgo en el mercado y la industria y su sólido perfil de generación de efectivo. Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan actuaron como coordinadores globales y corredores conjuntos, y Deutsche Bank Securities y Scotiabank actuaron como corredores conjuntos.
En febrero de 2017 Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) concretó un acuerdo para invertir hasta USD$ 80 millones en ATP para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia y Perú y en marzo siguiente Digital Bridge completó con éxito un aumento de capital institucional para respaldar el crecimiento de ATP.
Junto con el acuerdo de inversión de ISA, ATP recaudó con éxito US$230 millones de dólares de nuevo capital y quedó con el 24% de la adquisición hecha a Berkshire Partners. Digital Bridge entró en asociación con otros inversionistas como Olayan Group, Equity International, TC Latam Partners y Colony NorthStar que tienen el 76% restante.
En la colocación ATP actuó a través de ATP Tower Holdings, LLC, Andean Tower Partners Colombia SAS, Andean Telecom Partners Peru S.R.L. y Andean Telecom Partners Chile SpA, garantizadas por sus subsidiarias ATP Fiber Colombia SAS, Redes de Fibra del Perú S.R.L. y ATP Fiber Chile SpA, socios andinos de telecomunicaciones.
ATP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los bonos para pagar cierta deuda existente y financiar sus ambiciosos planes de crecimiento regional en sus segmentos comerciales de torres y fibra.
Moody’s, S&P y Fitch otorgaron calificaciones iniciales de las Notas de Ba3, BB- y BB +, respectivamente.
«Estamos muy emocionados por el futuro. Este financiamiento nos permitirá continuar invirtiendo en las oportunidades de crecimiento estratégico que apoyan a nuestros valiosos socios clientes en sus esfuerzos críticos para expandir y modernizar la conectividad en toda la región andina», dijo Daniel Seiner, CEO de ATP. «Me complace dar la bienvenida a nuestros nuevos inversores a la familia ATP».
«La colocación inaugural de bonos de ATP representa un momento importante en la historia de la compañía. Estamos orgullosos de haber recibido una recepción tan cálida de los mercados de capitales internacionales», dijo Marc Ganzi, presidente del directorio de ATP, director ejecutivo de Digital Colony, y presidente y CEO de Colony Capital.
Sobre ATP
ATP es el mayor proveedor privado de telecomunicaciones e infraestructura digital de la región andina. ATP opera en Colombia, Perú y Chile, en donde presta servicios a operadores inalámbricos y operadores de telecomunicaciones, desempeñando un papel central en la habilitación de la conectividad móvil y de banda ancha en América del Sur.