Bancóldex aplazó colocación de bonos ordinarios hasta por $700 mil millones tras rebaja de calificación de S&P a Colombia

Bancóldex aplazó colocación de bonos ordinarios hasta por $700 mil millones tras rebaja de calificación de S&P a Colombia

Bogotá.- El Banco de Comercio Exterior (Bancóldex), decidió este miércoles posponer la colocación de bonos hasta por $700 mil millones que tenía previsto realizar este jueves 20 de mayo en la Bolsa de Valores de Colombia.

Bancóldex decidió postergar la colocación de los papeles con los que tenía previsto financiar la reactivación económica de empresas luego de que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s decidiera bajar la nota crediticia de Colombia desde BBB- a BB+

A través de información relevante de la Superintendencia Financiera dijo que “el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancóldex, mediante aviso de oferta pública de valores publicado el 19 de mayo de 2021 en el diario la República, ofertó al mercado público de valores la colocación de bonos ordinarios en cuantía de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000.00) con posibilidad de sobreasignar hasta doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000.00).”

Añadió que “la emisión de los bonos se realizaría el día 20 de mayo de 2021, en el horario comprendido entre las 9:00 A.M y las 12:30 PM, a través del mecanismo de subasta holandesa, bajo el procedimiento administrado por la Bolsa de Valores de Colombia”.

Igualmente dijo que:” el día 19 de mayo de 2021, luego de haberse publicado el aviso de oferta pública, se conoció la desmejora en la calificación que Standard & Poor´s generó respecto de la deuda de largo plazo de Colombia”.

Finalmente, sostuvo que “la modificación en la calificación de la Nación, es un hecho sobreviniente a la publicación del aviso de oferta, que escapa del control de Bancóldex y que afecta en forma material las condiciones financieras en las que se realizaría la colocación de los Bonos Ordinarios que se ofertó”.

Concluyó en su comunicado que “por las razones expresadas anteriormente y actuando con base en el artículo 857 del Código de Comercio y demás normas concordantes, Bancóldex se permite informar al público en general, el aplazamiento de la Oferta Pública de Bonos Ordinarios contenida en el Aviso de Oferta Pública, publicado el 19 de mayo de 2021 en el diario la República”.