San Paulo.- Nubank intentará llegar a su Oferta Pública Inicial OPI buscar financiamiento entre US$3 mil millones y US$5 mil millones, con una valoración entre US$75 mil millones y US $ 100 mil millones.
Es decir, lo que el Itaú y Banco do Brasil juntos, o la suma de Bradesco y Santander, revela a esta hora la periodista Maria Luiza Filgueiras del brasileño Pipeline de Valor Económico.
El enlistamiento puede tener lugar entre el final del tercer trimestre y el comienzo del cuarto trimestre, al principio.
Al tratarse de una oferta en Estados Unidos, Nubank no convocó a los bancos brasileños para el proceso de selección de coordinadores, tomando también como criterio el hecho de que son competidores. Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citi, coordinan la oferta.
Una fuente cercana a la operación ya la había definido como «la mayor OPI de los últimos tiempos» para una empresa brasileña, sin dar cifras. El mercado ya había esperado que el banco digital brasileño buscara entre US$45 mil millones y US$50 mil millones en valor de mercado, pero las cifras presentadas inicialmente a las personas cercanas a la operación fueron sorprendentes, aunque dependen, por supuesto, de una validación por parte de los inversionistas en el roadshow.
Nubank espera subir las cifras, considerando que tiene más de 40 millones de clientes en Brasil y que ya ha pisado otros países, como Colombia, Argentina y México, lo que podría convertirlo en el primer banco brasileño de hecho con un presencia regional en retail. Así, incrementó geográficamente su mercado potencial, como viene haciendo en productos, con la entrada en segmentos como seguros e inversiones.
En las últimas semanas, el banco ha recibido críticas de los competidores por las altas tasas de interés de su producto crediticio.
Directivos que han tenido recientemente una relación con la empresa también señalan «cierta arrogancia» que está emergiendo en las fintech, derivada de las proporciones que ha tomado el negocio y el hecho de que otras instituciones estén compitiendo por su atención por alianzas y prestación de servicios como Asesoramiento financiero y legal.
«Es normal que un banco creado hace apenas ocho años y que haya conquistado el espacio que tiene hoy cause malestar», contrarresta un aficionado cercano a Nubank. A pesar de las intenciones iniciales de Nubank, la definición de un rango indicativo de precio por acción, y por lo tanto de valoración y también de financiación, se hará después del proceso de gira, cuando el banco pueda confirmar sus intenciones o ajustarlas a las expectativas