Denver (Colorado).- Newmont Corporation (Nyse: NEM) (TSX: NGT), mayor productor de oro del mundo, presentó una propuesta no vinculante para adquirir el 100 % del capital social emitido de Newcrest Mining Limited (Newcrest) mediante un esquema de acuerdo por unos 16.988 millones de dólares.
La transacción propuesta combinaría dos de los principales productores de oro del sector y establecería el estándar para la minería de oro sostenible y responsable.
La propuesta de Newmont de combinarse con Newcrest se basa en 0,380 acciones de Newmont por cada acción de Newcrest, lo que daría como resultado que la compañía combinada sea 30 por ciento propiedad de Newcrest y 70 por ciento propiedad de Newmont. Esto representa una gran oportunidad para que los accionistas de ambas compañías compartan las ventajas de unir dos negocios complementarios.
La propuesta de Newmont está sujeta a ciertas condiciones habituales, incluida la debida diligencia a satisfacción de ambas partes, la celebración de un acuerdo de implementación del esquema y una recomendación de la Junta Directiva de Newcrest de que los accionistas de Newcrest voten a favor de la propuesta.
“Creemos que una combinación de Newmont y Newcrest presenta una poderosa propuesta de valor para nuestros respectivos accionistas, fuerza laboral y las comunidades en las que operamos”, dijo Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont. «La transacción propuesta se uniría a carteras de activos y proyectos líderes en la industria para crear valor a largo plazo en el negocio global combinado, y agradecemos la consideración de la Junta Directiva de Newcrest».
“Newmont sigue totalmente comprometido a actuar en el mejor interés de los accionistas de Newmont. Newmont y su Directorio aconsejan a los accionistas que no es necesario tomar ninguna medida en este momento, ya que no puede haber certeza de que se concluirá una transacción”, dijo.
Newmont contrató a BofA Securities, Centerview Partners LLC y Lazard como sus asesores financieros, ya King & Wood Mallesons y White & Case LLP como sus asesores legales.
EL JOINT VENTURE EN COLOMBIA
Las multinacionales mineras Orosur Mining Inc., Newmont Corporation y Agnico Eagle Mines Limited iniciaron en septiembre del año pasado el proceso de formación de una nueva empresa minera en Colombia, Minera Monte Águila (MMA), que tendrá la titularidad de las concesiones del Proyecto Anzá, ubicado en el occidente de Antioquia, a una distancia de 82 kilómetros de Medellín.
En 2020 se había anunciado el acuerdo mediante el cual Agnico Eagle Mines Limited (Nyse: AEM) (TSX: AEM) se vinculaba al desarrollo de la exploración del proyecto Anzá, con una inversión inicial estimada en US$ 2.9 millones. Agnico se fusionó en 2022 con Kirkland.
Y por esa misma fecha Orosur Mining (TSX Venture: OMI) (AIM: OMI) firmó un acuerdo de exploración con opción de riesgo con Newmont Mining Corporation (Nyse: NEM) (TSX: NGT), la segunda minera más grande del mundo, para venderle hasta un 75% de participación en su Proyecto Anzá, en Antioquia, a cambio de inversiones por US$30 millones durante 12 años.
Pero en septiembre de 2022 se anunció la firma de un acuerdo de riesgo compartido nace la Minera Monte Águila (MMA), en la cual Orosur tendrá inicialmente el 49% de propiedad y el joint venture entre Newmont Corporation y Agnico Eagle Mines Limited tendrá el 51% de la propiedad de la Minera, la cual será administrada por el MMA.
La mina cuenta con una extensión aproximada de 22.964 hectáreas y desde junio de 2013 la filial Waymar Resources Ltd., comprada por Orosur en julio de 2014, operación que tuvo un costo de US$3,8 millones, adquirió una participación del 100% en el Proyecto Anzá.
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