Nueva York.- Atento S.A. (Nyse: Atto), uno de los mayores proveedores a nivel mundial y empresa líder en servicios de externalización de procesos de negocio (CRM/BPO), concluyó un programa de financiamiento previamente anunciado de parte de Kyma Capital, filial de MCI y otros inversores clave.
El capital adicional recaudado fortalecerá aún más el balance y la posición de liquidez de Atento, ya que la Gerencia se enfoca en transformar el negocio. Tiene tres centros de llamadas en el país.
El pasado 18 de noviembre MCI Capital, LC – gestor de contactos con clientes, servicios de TI y prestación de servicios de externalización de procesos empresariales – inició una oferta pública de adquisición para comprar hasta 1.525.000 de las acciones ordinarias de la compañía (el 10%) a un precio de US$5,00 por acción en efectivo.
En junio del año pasado Atento había anunciado la suscripción de un acuerdo de cooperación con Kyma Capital, Charles Frischer y Asheef Lalani, quienes eran titulares últimos de forma conjunta de aproximadamente un 8,5% de las acciones ordinarias de la sociedad, control que ahora aumentan.
Atento S.A. contrató a Houlihan Lokey como asesor financiero para ayudar en esta ronda de recaudación de fondos.
Tal y como se indica en la convocatoria de resultados del tercer trimestre, Atento ha evaluado diferentes alternativas financieras de los inversores actuales y otras instituciones para mejorar su posición de liquidez. Atento, dijo, seguirá trabajando para incorporar inversores adicionales como parte de los objetivos de financiación a largo plazo.
“Atento sigue centrado en generar valor para los accionistas con importantes iniciativas dirigidas tanto al crecimiento de los ingresos como a la optimización operativa. Atento continúa trabajando para consolidar su posición financiera mientras transforma y eleva la experiencia del cliente de próxima generación de Atento. Esta recaudación de fondos fortalece su compromiso con sus más de 400 clientes y operaciones de primer nivel en 16 países que brindan los mejores servicios de experiencia del cliente en su clase”, explicó.
Aseguró que en el cuarto trimestre ha continuado la tendencia positiva al generar un fuerte crecimiento del margen Ebitda, entregando el saldo de caja para cerrar en US$84 millones el 31 de diciembre de 2022.
Atento continúa beneficiándose de su posición de liderazgo única en la región de América Latina con un enfoque de ventas renovado en el soporte español cercano, al tiempo que sigue en camino de abrir su primera operación en el extranjero en Filipinas con clientes destacados.
Acerca de Atento
Atento es el mayor proveedor de servicios de externalización de procesos de negocio y gestión de relaciones con clientes (“CRM BPO”) en América Latina, y uno de los principales proveedores a nivel mundial. Atento es también un proveedor líder de servicios BPO de CRM nearshoring para empresas que desarrollan su actividad en Estados Unidos. Desde 1999, la empresa ha desarrollado su modelo de negocio en 16 países donde emplea aproximadamente a 150.000 personas. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que ofrece una amplia gama de servicios CRM BPO a través de múltiples canales. Los clientes de Atento son en su mayoría corporaciones multinacionales líderes en industrias como telecomunicaciones, banca y servicios financieros, salud, retail y administraciones públicas, entre otras. Las acciones de Atento cotizan bajo el símbolo ATTO en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). En 2019, Atento fue nombrada una de las 25 mejores multinacionales para trabajar en el mundo y una de las mejores multinacionales para trabajar en América Latina por Great Place to Work®. Además, en 2021 Everest nombró a Atento como “star performer”. Gartner nombró a la compañía como líder por dos años consecutivos, desde 2021 en el Cuadrante Mágico de Gartner.
Acerca de MCI
MCI, LC es una sociedad de cartera que agrupa múltiples empresas operativas que ofrecen un conjunto diverso de servicios tecnológicos de externalización de procesos de negocio (BPO) y de experiencia del cliente (CX). MCI Capital, LC es una filial íntegramente participada por MCI, LC.
MCI crece orgánicamente, adquiere y opera empresas que tienen una cartera sinérgica de productos y servicios, incluyendo, entre otros, soluciones de centros de contacto automatizados (ACCS), gestión de contactos con clientes, servicios de TI (IT Schedule 70), alojamiento en la nube, personal profesional temporal y administrativo (Taps Schedule 736), gestión de procesos empresariales (BPM), externalización de procesos empresariales (BPO), procesamiento de reclamaciones, cobros, proveedor de experiencia del cliente (CXP), servicio de atención al cliente, proveedor de experiencia digital (DXP), gestión de cuentas por cobrar (ARM), desarrollo de software de aplicaciones, servicios gestionados, protocolo de voz sobre Internet (VoIP) y servicios tecnológicos para socios del mercado medio, federales y empresariales.
Actualmente, MCI emplea a cerca de 5.000 trabajadores y cuenta con más de 300 clientes globales en las siguientes marcas de MCI: GravisApps, Gravis Marketing, Mass Markets, MCI BPO, MCI Federal Services (MFS), Teletechnology, The Sydney Call Center, OnBrand24 y Valor Intelligent Processing (VIP).
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