São Paulo.- Nu Holdings Ltd. (Nyse: UN) (B3: Nubr33) reportó hoy US$4.800 millones en ingresos en el ejercicio fiscal de 2022, un récord histórico con una expansión anual FXN (1) del 168 %. Nubank registró $1.450 millones en ingresos en el cuarto trimestre de 2022.
Esto se debe al efecto combinado del crecimiento de clientes y los niveles más altos de monetización de clientes en Brasil, que por sí solo respondió por US$4.500 millones de los ingresos totales de 2022.
Con la consolidación de las operaciones en el país, Brasil representó el 93% (US$4.5 mil millones) de los ingresos totales en 2022, mientras que la utilidad neta creció a US$185 millones, de una pérdida de US$20 millones en 2021.
La utilidad neta ajustada creció a US$282 millones, de US$50 millones en 2021.
Nu, la holding Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, lanzó hoy sus resultados del cuarto trimestre & del año completo 2022. Terminó el año como la quinta institución financiera más grande de Brasil en número de clientes activos y la sexta más grande de América Latina.
En términos de clientes totales, Nu amplió su base de clientes brasileños a 70,9 millones, lo que representa el 44 % de la población adulta del país. Estos resultados resaltan no solo el éxito logrado hasta ahora en el mercado brasileño, sino también el potencial que se avecina a medida que la empresa continúa escalando su negocio e impulsando una mayor participación de los clientes.
El volumen de compras con tarjeta de crédito aumentó un 54 % en el 4T22 y un 73 % en el FXN anual completo del año, a 23.800 millones de dólares y 81.000 millones de dólares, respectivamente. Nu posee el 12% de la cuota de mercado local de tarjetas de crédito en términos de volumen de compras.
En México, su segundo mercado más grande, la base de clientes de Nu superó los 3.2 millones al cierre de 2022, reportando un crecimiento de 129%. Según el último dato disponible de agosto de 2022, la participación de mercado de Nu en términos de nuevas tarjetas emitidas en el país se acercaba al 29%, mientras que la participación en términos de volúmenes de compra de tarjetas de crédito ya alcanzaba el 5%.
En Colombia, Nubank logró su mayor crecimiento en términos relativos al llegar a 565.000 clientes y ahora representa el 38% de las nuevas tarjetas de crédito en el mercado, según la última información disponible.
“Nu registró resultados récord este trimestre, con un crecimiento en todos los indicadores y un aumento significativo de la utilidad. La utilidad neta creció por encima de los $58 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022 a nivel Holding, excluyendo los efectos no monetarios no recurrentes de la rescisión del CSA anunciada el pasado noviembre. Alcanzamos un total de 75 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, aumentando la participación de los clientes, así como el cross-sell y up-sell, todo ello para consolidar la posición de Nu como la quinta mayor institución financiera de Brasil en términos de clientes activos”, dijo el colombiano David Vélez, fundador y CEO.
“En Brasil, en concreto, hemos visto crecer la utilidad neta hasta $138 millones de dólares en el último trimestre, con un ROE anualizado del 35% -uno de los más altos del sector- lo que demuestra el potencial de nuestro modelo de negocio. A pesar de los retos macroeconómicos de 2022, Nu fue capaz de superar todas las métricas clave: mantuvo un crecimiento acelerado, ganó participación en productos y mercados, mantuvo la morosidad bajo control gracias a su capacidad superior para otorgar crédito y mejoró el apalancamiento operativo”,
Resumen de resultados del cuarto trimestre de 2022 y año completo de 2022
A continuación, se muestran los aspectos más destacados del desempeño de Nu Holdings Ltd. en el cuarto trimestre de 2022 y el año fiscal 2022:
Aspectos destacados de funcionamiento:
Crecimiento de clientes: Nu agregó 4,2 millones de clientes en el cuarto trimestre de 2022 y 20,7 millones en 2022, cerrando el año con un total de 74,6 millones de clientes en todo el mundo. Esto representa un crecimiento interanual (YoY) del 38 %, lo que consolida la posición de Nu como la quinta institución financiera más grande de Brasil y la sexta más grande de América Latina, ambas por número de clientes activos.
Tasas de participación y actividad: el ingreso promedio mensual por cliente activo (Aarpac) aumentó a US$ 8.2, expandiéndose un 37% interanual sobre una base FX neutral (FXN). Esta expansión está motivada por el aumento de la relación bancaria primaria con los clientes, la maduración de las cohortes de clientes y el lanzamiento de nuevos productos que fomentan una mayor venta cruzada, así como un aumento en los volúmenes de transacciones y compras (up-sell). La tasa de actividad alcanzó otra marca histórica en 82%. Nu se ha convertido en la principal relación bancaria para más del 58 % de los clientes activos mensuales que han estado con Nu durante más de un año.
Plataforma operativa de bajo costo: consistentemente estable a lo largo de los trimestres, el costo promedio mensual de servicio por cliente activo al final del año fue de US$ 0.9, lo que refleja el enfoque de Nu en la eficiencia operativa al tiempo que brinda una expansión sostenida de su ecosistema a escala. El índice de eficiencia de la empresa, que refleja el apalancamiento operativo de Nu, ha mejorado constantemente durante los últimos cuatro trimestres consecutivos para alcanzar un mínimo histórico del 47,4 %, ya comparable con los niveles establecidos en la región y, sin embargo, con mucho más potencial a medida que la empresa continúa expandirse con uno de los costos de adquisición más bajos en la industria titular y fintech.
Calidad de Activos: Se mantuvo dentro de las expectativas con una tasa de NPL de 15-90 cayendo 50 puntos base en el 4T’22 a 3.7%, mientras que 90+NPL alcanzó 5.2%. La mejora en el indicador de morosidad temprana se explica en primer lugar por un mejor desempeño crediticio de la cartera de préstamos de Nu en respuesta a las acciones de gestión adoptadas en el segundo trimestre y la estacionalidad positiva habitual en el cuarto trimestre. Nu continúa superando a la industria en términos comparables, en diferentes bandas de ingresos y con una ventaja comparativa aún más pronunciada para las bandas de ingresos más bajos.
Aspectos financieros más destacados:
Ingresos netos y ajustados: Nu reportó un ingreso neto de US$58 millones para el cuarto trimestre de 2022, generando su segundo trimestre consecutivo de ganancias, excluyendo el efecto único no monetario de la rescisión de CSA anunciada en noviembre de 2022, que asciende a US$355,6 millones.
En cuanto a la Utilidad Neta Ajustada la compañía reportó US$133 millones en el 4T´22. Específicamente en Brasil, la Utilidad Neta creció a US$138 millones en el último trimestre con un ROE anualizado de 35%, uno de los más altos de la industria.
Utilidad bruta: la utilidad bruta del cuarto trimestre de 2022 de Nu se expandió un 137 % a US$ 578,3 millones, mientras que la utilidad bruta anual aumentó un 126 % interanual en FX a un récord de $ 1660 millones. El margen de utilidad bruta se expandió significativamente a 40 % para el trimestre y 35 % para el año, lo que reforzó la capacidad de apalancamiento operativo de Nu, la efectividad para fijar adecuadamente el precio del crédito y adaptar los costos de financiamiento de acuerdo con las circunstancias macro.
Capital: Nu reforzó su posición como uno de los jugadores mejor capitalizados de la región, con un capital ajustado que alcanzó los 3800 millones de dólares.
Liquidez: Nu mantiene un exceso de liquidez significativo con una relación préstamo-depósito del 25%. El 31 de diciembre de 2022, Nu tenía una cartera que devengaba intereses de US$ 4 mil millones, mientras que los depósitos totales eran cuatro veces esta cantidad a US$ 15,8 mil millones.
Plataforma multiproducto: Nu sigue cumpliendo con el lanzamiento y la expansión de su cartera de productos con tarjetas de crédito, NuAccounts y préstamos personales que alcanzan aproximadamente 34 millones, 54 millones y 5 millones de clientes activos, respectivamente. NuInvest llegó a 7 millones de clientes activos, probablemente posicionándose como la plataforma de inversiones digitales más grande de América Latina.
NuCripto creció a 1,3 millones de clientes activos desde su lanzamiento completo en julio de 2022, y la base de clientes de pymes se expandió un 79% año contra año a 2,5 millones a fines de 2022. El seguro cerró 2022 con más de 962 mil pólizas activas.
(1) Las medidas FX neutral se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en periodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos periodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía.
Sobre Nu
Nubank, Nu en México/Colombia, es una de las plataformas digitales de servicios financieros más grande del mundo, con alrededor de 75 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Como una de las empresas de tecnología líder del mundo,
Nubank se apoya en su tecnología propietaria e innovación para crear nuevas soluciones financieras para individuos y PyMEs que son simples, intuitivas, convenientes, a bajo costo y humanas. Guiado por su misión de luchar contra la complejidad y empoderar a las personas,
«Nubank está fomentando el acceso a los servicios financieros en América Latina, conectando las ganancias y el propósito para crear valor y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera». Para obtener más información, visite www.nubank.com.br.
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