Bogotá.- Ecopetrol S.A. anunció hoy los resultados finales de la licitación en relación con su oferta pública de adquisición previamente anunciada en efectivo para comprar hasta US$1.000.000.000 de sus bonos que vencen en septiembre de 2023.
Se trata del monto de capital agregado de sus Bonos Senior al 5,875% en circulación con vencimiento en 2023 (Cusip: 279158 AC3 / Isin: US279158AC30). Sumaban US$1.800 millones e iba por un poco más de la mitad.
La oferta se realizó de conformidad con la Oferta de Compra de Ecopetrol, de fecha enero 17, 2023 y venció a las 11:59 p. m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 13 de febrero de 2023.
El siguiente cuadro resume los resultados finales de la Oferta a la Fecha de Vencimiento y el monto de capital de las Obligaciones Negociables que Ecopetrol ha aceptado para cancelación:
(1) Monto de capital pendiente inmediatamente antes de la Fecha de Liquidación Anticipada (según se define a continuación).
(2) La liquidación anticipada con respecto a los Bonos ofertados válidamente en o antes de la fecha de participación anticipada de las 5:00 p. 31 de enero de 2023 (la «Fecha de Liquidación Anticipada»).
Los tenedores que ofrecieron válidamente y no retiraron válidamente sus bonos en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada, y cuyos bonos fueron aceptados para su compra por Ecopetrol de conformidad con la Oferta, recibieron la Contraprestación Total de U.S.$1,003.41 por monto de capital de U.S.$1,000 de Bonos (el «Contraprestación Total»), que incluía un pago de oferta anticipada (la «Prima de Oferta Anticipada») de US$ 30,00 por cada US$ 1.000 de capital de Bonos, sujeto al Monto Máximo de Oferta.
Los tenedores que presentaron sus ofertas después de la Fecha de Oferta Anticipada pero antes de la Fecha de Vencimiento recibirán únicamente la Contraprestación de la Oferta. La «Contraprestación de la Oferta» significa, por cada U.S.$1.000 de capital de Bonos válidamente ofertados y aceptados por Ecopetrol, la Contraprestación Total menos la Prima de Oferta Anticipada. La Contraprestación aplicable será pagadera en dólares estadounidenses.
Además de la Contraprestación de la Oferta por los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para la compra, los Tenedores también recibirán intereses devengados y no pagados desde, incluida, la última fecha de pago de intereses hasta, pero excluyendo, la Fecha de Liquidación Final, que se pagarán en efectivo en la Fecha de Liquidación Final.
Todos los Bonos ofrecidos después de la Fecha de Oferta Anticipada pero antes de la Fecha de Vencimiento, y no retirados válidamente, fueron aceptados para la compra. Dado que el monto principal de las ofertas no excede el Monto Máximo de la Oferta, Ecopetrol aceptará todos los Bonos ofrecidos después de la Fecha de Oferta Anticipada pero antes de la Fecha de Vencimiento.
Para los Bonos válidamente ofrecidos después de la Fecha de Oferta Anticipada y en o antes de la Fecha de Vencimiento, y aceptados por Ecopetrol para su compra de conformidad con la Oferta, sujeto al Monto Máximo de Oferta y prorrateo, la liquidación ocurrirá inmediatamente después de la Fecha de Vencimiento (la » Fecha de Liquidación Final»). Ecopetrol espera que la Fecha de Liquidación Final sea el 15 de febrero de 2023, que es el segundo Día Hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento.
Ecopetrol, dijo, se reserva expresamente el derecho absoluto, a su sola discreción, de vez en cuando de comprar cualquier Bono que permanezca en circulación después de la Fecha de Liquidación Final a través de transacciones de mercado abierto o negociadas de forma privada, una o más ofertas adicionales de licitación o canje o de otra manera, en términos ya precios que pueden o no ser iguales a la contraprestación ofrecida en la Oferta, o para ejercer cualquiera de sus derechos, incluidos los derechos de redención, en virtud del Contrato de Fideicomiso que rige los Bonos.
Los términos y condiciones completos de la Oferta se describen en la Oferta de compra, una copia de la cual se puede obtener de Global Bondholder Services Corporation, el agente de licitación y el agente de información (el «Agente de licitación e información») para la Oferta, en https ://gbsc-usa.com/ecopetrol/ o por teléfono al +1 855-654-2014 (llamada gratuita) o al +1 212-430 3774 (bancos y corredores).
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