São Paulo.- Sendas Distribuidora S.A. (Assaí Atacadista) formalizó hoy ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, una Oferta Pública Secundaria de, inicialmente, 174.000.000 acciones ordinarias emitidas por la sociedad.
Se trata de títulos propiedad de Wilkes Participações S.A., sociedad controlada por Casino Guichard Perrachon, incluso en forma de American Depositary Shares (“ADS”), representada por American Depositary Receipts (“ADR”), que se mantendrán simultáneamente
(i) en Brasil, excepto en forma de ADRs (“Acciones de Oferta Brasileña”), automáticamente, con gestiones para colocar las Acciones de la Oferta Brasileña en el exterior (“Oferta Brasileña”), siendo la oferta dirigida exclusivamente a inversores profesionales; y
(ii) en el extranjero, en forma de ADR, (cada uno, “ADS de Oferta Internacional” y, junto con las Acciones de Oferta brasileño, “Acciones de Oferta Global”), cada ADR representa 5 (cinco) Acciones, en el términos la Ley de Valores de 1933 de los estados Unidos («Oferta Internacional» y, junto con la Oferta brasileño, “Oferta Global”).
El monto inicial de la Oferta Global podrá incrementarse hasta en 80.000.000 acciones ordinarias emitidas por la sociedad, correspondiente al 46,0% del total de Acciones de la Oferta Global inicialmente ofrecidos, en función de las condiciones del mercado, verificados en el procedimiento de cobro de intenciones («Acciones Adicionales»).
Al tratarse de una oferta pública exclusivamente de distribución secundaria, no habrá prioridad otorgada a los actuales accionistas de la sociedad para la suscripción de acciones, según lo dispuesto en artículo séptimo de la Resolución CVM 160 y, por lo tanto, no habrá dilución de los actuales accionistas de la compañía.
En caso de que se complete la Oferta Global y considerando la colocación de todas las Acciones en la Oferta Global (incluidas las Acciones Adicionales), se espera que Casino tenga acciones emitidas dos de la Sociedad representativa del 11,7% de su capital social, y que las acciones en circulación (excluyendo las acciones en poder de las compañías de Casino y de los gerentes de la Compañía) pasan a representar el 88,2% del capital social de la Sociedad.
Para mayor información relacionada con la Oferta Global, ver el Aviso al Mercado publicado en este fecha, en los sitios web de la CVM (www.gov.br/cvm) y B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
Discontinuidad de Proyecciones
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CVM 44, la compañía optó por descontinuar exclusivamente la divulgación de proyecciones financieras (guía) previamente presentado en el ítem 11 del Formulario de Referencia 2022, en vista de la necesidad de alineación de su política de divulgación de orientación con los procedimientos adoptados por sus auditores independientes y otros consultores en el contexto de la Oferta Global.
Se enfatiza que las proyecciones de apertura de tiendas se mantuvieron y se incluyen en el ítem 3 del Referencia presentada en esta fecha (punto nuevo correspondiente al punto 11 del Referencia 2022), considerando que no se trata de proyecciones financieras.
En consecuencia, cualquier consideración sobre estimaciones y declaraciones prospectivas relacionadas con planes, expectativas sobre eventos futuros, estrategias y tendencias financieras que afectan actividades de la Compañía, incluyendo cualquier proyección previamente divulgada, que involucre riesgos e incertidumbres y, por tanto, no son indicativos ni constituyen garantías de resultados futuros, no debe ser considerado por los inversores para respaldar su decisión de inversión en la Oferta Global.
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