Barranquilla (Colombia).- Energy Holding Corporation, que controla el 56,48% de Tecnoglass Inc. (Nyse: Tgls), salió a ofrecer un total de 2.000.000 acciones ordinarias de la vidriera barranquillera al precio de oferta pública de US$43.00 por acción.
Se trata de una oferta pública secundaria suscrita hecha por Energy Holding Corporation, una sociedad – la mayor accionista de la vidriera barranquillera – controlada por los hermanos José Manuel alias “Yuyo” Daes Abuchaibe y Christian alias “El Tío” Daes Abuchaibe y otros socios.
Además, el accionista vendedor otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 300.000 acciones ordinarias adicionales, lo que tasa la operación en un total de 98.9 millones de dólares.
Todas las acciones ordinarias que se venderán en la oferta propuesta están siendo ofrecidas por el accionista vendedor. La compañía no recibirá ningún producto de la venta de las acciones ordinarias ofrecidas por el accionista vendedor.
Baird, Raymond James y Stifel actúan como gerentes principales de gestión conjunta de libros para la oferta. B. Riley Securities y D.A. Davidson & Co. actúan como coadministradores de esta oferta.
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Los valores descritos anteriormente se ofrecen de conformidad con una declaración de registro de estantería automática en el Formulario S-3 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. («SEC») el 16 de mayo de 2023.
La oferta se realizó solo por medio de un suplemento de prospecto y prospecto adjunto que forma parte de la declaración de registro antes mencionada. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y el prospecto adjunto relacionado con la oferta de Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attn: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, syndicate@rwbaird.com, teléfono: (800) 792-2473; Raymond James & Associates, Inc., Atención: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, o por teléfono al (800) 248-8863, o por correo electrónico a prospectus@raymondjames.com; o Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, One South Street, 15th Floor, Baltimore, MD 21202, Atención: Departamento de sindicatos, correo electrónico: Syndprospectus@stifel.com. Ta bién puede obtener estos documentos visitando el sitio web de la SEC en www.sec.gov
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Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es un productor de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados que atienden a los mercados finales multifamiliares, unifamiliares y comerciales. Tecnoglass es el segundo fabricante de vidrio más grande que presta servicios en los EE. UU. y la empresa de transformación de vidrio arquitectónico número 1 en América Latina.
Ubicado en Barranquilla, Colombia, el complejo de fabricación de última generación, verticalmente integrado y de 4,1 millones de pies cuadrados de la empresa brinda acceso eficiente a casi 1,000 clientes en América del Norte, Central y del Sur, donde Estados Unidos representa el 96% ingresos totales. Los productos de alta gama hechos a la medida de Tecnoglass se encuentran en algunas de las propiedades más distintivas del mundo, incluyendo One Thousand Museum (Miami), Paramount (Miami), Salesforce Tower (San Francisco), Via 57 West (NY), Hub50House (Boston) , Aeropuerto Internacional Eldorado (Bogotá), One Plaza (Medellín) y Pabellón de Cristal (Barranquilla).
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