La petrolera canadiense, con tres bloques gasíferos en Colombia – es controlada por el inversionista italiano Serafino Iacono (expresidente de la quebrada Pacific Rubiales) quien ostenta el 19 9% de las acciones en circulación. Un recién inversionista en la empresa, Brian Paes-Braga (muy ligado a negocios de Frank Giustra) detenta también el 19.9% de los títulos de propiedad.
El problema de la compra – planteado por algunos medios – es si aparece en papeles muy “barato”. El problema es que “La Nueva Pacific” está promocionando con Clean Energy Resources (presidida por el santandereano William Héctor Blackburn Moreno) y ante el Gobierno colombiano, la construcción de una planta – “vendida” como la productora del 80% de las necesidades colombianas de fertilizantes. No muestra en esos videos que detrás están Iacono – ex presidente de Pacific Rubiales –, Miguel de la Campa y Federico Restrepo – ídem -.
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Miguel de la Campa y Serafino Iacono, de la quebrada Pacific Rubiales.
Aspectos destacados de la financiación
Los ingresos netos del Financiamiento y línea de LC relacionada por hasta US$13,6 millones bajo discusión se utilizarán para:
(i) simplificar la estructura de capital de la Compañía; (ii) optimiza el balance de la sociedad; (iii) reducir el apalancamiento general de la compañía; (iv) garantizar los compromisos de trabajo bajo los contratos de la compañía con socios midstream y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Colombia; y (v) para fines corporativos generales a medida que la compañía continúa desarrollando su base de activos.
Del total, US$50 millones son fondos comprometidos. La Compañía y sus subsidiarias de propiedad total, Bochica Investment Holdings Ltd., Pentanova BVI, Ltd. y MKMS Enerji Anonim Sirketi S.A., asumen la calidad de garantes. El Financiamiento está garantizado por un gravamen de primera prioridad sobre todos los activos de la Compañía, un fideicomiso formado en Colombia y los garantes y vence el 29 de diciembre de 2028.
Macquarie ha puesto a disposición 50 millones de dólares de financiación comprometida y 50 millones de dólares adicionales en financiación no comprometida en el marco de una función de acordeón.
En la fecha de cierre del financiamiento, se adelantarán a la Compañía US$40 millones de la Porción Comprometida del Financiamiento, y los US$10 millones restantes de la Porción Comprometida del Financiamiento se adelantarán a la Sociedad en un segundo anticipo, en una fecha a determinar conforme a los términos del Contrato de Crédito.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de los Préstamos de la siguiente manera:
US$ 26 millones para pagar tarifas que permitan la conversión de aproximadamente US$ 52 millones (~CDN$ 70 millones de dólares canadienses) de deuda adeudada a tenedores de obligaciones garantizadas existentes (como se define a continuación) y, al hacerlo, reducir las obligaciones de deuda de la compañía y optimizar la estructura de capital;
US$14 millones para pagar préstamos de accionistas existentes, financiar la cuenta de reserva de deuda, pagar tarifas por la transacción y para fines corporativos generales; y
US$10 millones para futuros requerimientos de Capex.
Los Préstamos aumentarán el interés a una tasa igual al Plazo Sofr (como se define dicho término en el Contrato de Crédito) más un máximo de 8,50% anual con una cuadrícula de margen escalonada basada en el desempeño.
En relación con el financiamiento, la compañía emitirá a Macquarie 20.742.857 warrants de compra de acciones ordinarias (los «warrants de bonificación») en la Fecha de Cierre
Jorge Fonseca, director financiero de NGE, comentó: «El compromiso de Macquarie después de una revisión exhaustiva de los componentes técnicos, financieros y legales de nuestro negocio es un hito importante para nuestra empresa a medida que entramos en esta próxima fase de crecimiento y generación de flujo de caja. Estamos muy contentos de haber asegurado el financiamiento para respaldar nuestra trayectoria de crecimiento líder en la industria y, sobre todo, el financiamiento brinda a la Compañía una flexibilidad financiera sustancial hoy y en el futuro, ya que hemos desapalancado el balance, optimizado nuestra estructura de capital y ahora «Hemos obtenido el CAPEX necesario para respaldar el crecimiento acelerado de nuestros activos. Me gustaría agradecer a Macquarie y a todos los miembros de nuestro equipo por su apoyo durante todo este proceso».
NG ENERGY INTERNATIONAL CORP.
El pasado nueve de agosto la petrolera concluyó un acuerdo de inversión para la adquisición inicial, de un 25% del Bloque VMM – 39 en el Valle del Magdalena Medio (Santander colombiano) a la petrolera CleanEnergy Resources S.A.S., Mkms Enerji Sucursal Colombia, una subsidiaria de propiedad total de la compañía.
Reportó una pérdida de US$11,64 millones en los primeros nueve meses del 2023, frente a los US$6,5 millones hace un año. Para el tercer trimestre de 2023, la pérdida asciende a US$4.9 millones, en comparación con una pérdida de US$3.8 millones del mismo periodo del año anterior. La pérdida básica por acción de las operaciones continuadas fue de US$0,04.
Los mayores accionistas de la petrolera NG Energy son:
Serafino Iacono* 14.407.339 acciones 10,73%
Brian Paes Braga 12.757.620 acciones 9.28%
Federico Restrepo Solano 1.780.688 acciones 1.30%
Ronald Pantin 1.090.000 acciones 0.79%
Brian T. O’Neill 366.000 acciones 0.27%
La compañía tiene 137.450.742 Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.
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