São Paulo.- La base de clientes del Nubank superó los 800 mil en Colombia el año pasado, periodo durante el cual agregó 19,3 millones de usuarios, alcanzando un total de 93,9 millones de clientes en todo el mundo al 31 de diciembre de 2023, en comparación con los 54 millones de hace solo dos años.
Nu Holdings Ltd. (Nyse: NU) publicó hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2023. Generó más de ocho mil millones de dólares en ingresos mientras que las ganancias netas llegaron a los 1.000 millones de dólares para el año fiscal 2023, en comparación con una pérdida neta de US$9,1 millones en el año fiscal 2022.
“Estamos construyendo la plataforma de consumo más grande de América Latina, con sólidas capacidades de generación de ganancias, habiendo generado más de $8 mil millones en ingresos y $1 mil millones en ganancias netas en 2023. Mientras trabajamos para superar el hito de los 100 millones de clientes en 2024, estamos invertir fuertemente en nuevas vías de crecimiento para seguir transformando el potencial en ganancias. Estamos desbloqueando la oportunidad sin explotar de nuestra cartera de préstamos garantizados y no garantizados, ganando participación en el segmento de lujo en Brasil y fortaleciendo nuestra presencia en México y Colombia con nuevos productos y características. Esto demuestra nuestra capacidad para acelerar el volante de toda la empresa más allá de nuestro mercado principal y seguir buscando nuevas oportunidades”, dijo el colombiano David Vélez, fundador y director ejecutivo de Nubank.
Resumen de resultados del cuarto trimestre de 23 y del año fiscal 23
Crecimiento de clientes: Nu agregó 4.8 millones de clientes en el cuarto trimestre de 2023 y 19,3 millones año tras año (YoY), alcanzando un total de 93,9 millones de clientes en todo el mundo al 31 de diciembre de 2023, en comparación con los 54 millones de hace solo dos años.
“Esto respalda la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento a nivel mundial y la quinta institución financiera más grande de América Latina por número de clientes. En Brasil, la base de clientes alcanzó los 87,8 millones al 31 de diciembre de 2023, lo que representa el 53% de la población adulta del país. Nu es la cuarta institución financiera por número de clientes del país, según datos del Banco Central de Brasil”, dijo la holding.
Tasas de participación y actividad: los ingresos promedio mensuales por cliente activo (Arpac) crecieron a US$10,6 en el cuarto trimestre de 23, una expansión interanual del 23% sobre una base cambiaria neutral (FXN)1, con cohortes más maduras que ya alcanzan los $27. Nu continúa ganando principado entre su base de clientes, impulsando el compromiso y los ingresos. Nu se convirtió en la principal relación bancaria para más del 61% de los clientes activos mensuales, y la tasa de actividad2 creció hasta un nuevo máximo histórico del 83,1%.
Plataforma operativa de bajo costo: el costo promedio mensual de servicio por cliente activo se mantuvo prácticamente sin cambios y por debajo del nivel del dólar en $0,9, lo que, combinado con la expansión sostenida de ARPAC trimestre tras trimestre, demuestra el fuerte apalancamiento operativo del modelo de negocios de Nu. El índice de eficiencia de la compañía alcanzó el 36,0% en el cuarto trimestre de 23 y el año completo 2023, mejorando 19 puntos porcentuales en comparación con el año completo 2022 y fortaleciendo la posición de Nu como una de las empresas más eficientes de América Latina.
Calidad de los activos: en Brasil, el ratio de morosidad 15-90 de Nu disminuyó ligeramente hasta el 4,1%, en línea con las expectativas. El índice de morosidad de mayores de 90 años se mantuvo estable en 6,1%, en línea con el comportamiento esperado de acumulación de los primeros tramos de morosidad de períodos anteriores.
Aspectos financieros más destacados:
Ingreso neto y ajustado: a nivel de holding, Nu continuó impulsando una mayor rentabilidad y registró un ingreso neto para el cuarto trimestre de 23 de US$ 360,9 millones para un ROE anualizado del 23 %, en comparación con una ganancia de $ 58 millones en el cuarto trimestre de 22. Para el año fiscal 23, las ganancias netas fueron de US$1.000 millones, en comparación con una pérdida neta de US$9,1 millones en el año fiscal 223. La utilidad neta ajustada4 para el cuarto trimestre de 2023 alcanzó los US$395,8 millones con un ROE ajustado anualizado del 26%, en comparación con una utilidad neta ajustada de $113,8 millones en el cuarto trimestre de 2022.
Para el año fiscal 23, el ingreso neto ajustado alcanzó los US$1.2 mil millones de dólares, en comparación con un ingreso neto ajustado de $204,1 millones en el año fiscal 22. Nu está logrando estos sólidos niveles de rentabilidad mientras continúa realizando inversiones sustanciales en productos futuros y expansión geográfica, ya que la compañía ve un tremendo potencial para continuar construyendo la plataforma de consumo más grande de América Latina.
Ingresos: Los ingresos de Nu en el trimestre aumentaron a US$2.4 mil millones, otro nuevo récord, lo que representa un aumento FXN del 57% desde el cuarto trimestre de 22. Esto muestra la capacidad única de la empresa para expandir constantemente su base de clientes y al mismo tiempo acelerar el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad.
Beneficio bruto: El beneficio bruto de Nu alcanzó otro récord trimestral de US$1.100 millones de dólares, un aumento interanual del 87% en FXN. El margen de beneficio bruto volvió a aumentar hasta el 48%.
Capital: Un, dijo, fortaleció su posición como uno de los actores mejor capitalizados de la región con índices de adecuación de capital (CAR) en los países en los que opera que son prácticamente el doble del mínimo aplicable requerido, aún sin considerar los US$ 2,4 mil millones en exceso de efectivo mantenido. por Nu Holdings.
Liquidez: El 31 de diciembre de 2023, Nu tenía una cartera que genera intereses (IEP) de US$ 8,2 mil millones de dólares que aumentó un 91 % interanual FXN debido al aumento acelerado de los préstamos personales y las cuentas por cobrar de tarjetas de crédito en los últimos 12 meses. Los depósitos totales aumentaron a US$23.7 mil millones de dólares, un aumento interanual del 38% en términos cambiarios, mientras que el costo de los depósitos se mantuvo estable. Esto representa un paso significativo hacia el objetivo de Nu de consolidar una de las franquicias de depósitos minoristas en moneda local más sólidas de la región, reforzando la capacidad de respaldar las operaciones de financiamiento al consumo en las tres geografías en las que opera. La relación préstamo-depósito de Nu se situó en el 34%, y el crecimiento de los depósitos en Brasil y México mostró una aceleración secuencial.
Aspectos destacados del negocio:
Desempeño y crecimiento en Brasil: El crecimiento de la base de clientes de Nu en Brasil ha superado consistentemente las expectativas, con 1,3 millones de nuevos clientes por mes y alcanzando los 87,8 millones al final del trimestre. Entre los aspectos más destacados de la operación en Brasil durante 2023, Nu ha logrado escalar su negocio de préstamos, tanto garantizados como no garantizados, al duplicar las originaciones en solo un año y lanzar préstamos de nómina SIAPE e INSS, así como FGTS. Esto ha traído importantes contribuciones a la cartera de ganancias por intereses y a los resultados generales del país. Además, hubo avances significativos en la ganancia de participación en la billetera y el aumento del volumen de compras en el segmento de lujo.
Expansión Internacional: En México, el crecimiento de clientes continúa acelerándose, registrando casi 1 millón de adiciones netas en el trimestre, lo que contribuyó a un total de 5.2 millones de clientes en el país. En enero de 24, tras el cierre del 4T23, Nu México anunció que había superado la marca de 5.5 millones de clientes. Este crecimiento subraya la eficacia de la estrategia de precios tras el lanzamiento de Cuenta Nu y demuestra cómo Nu ha podido acelerar el volante de toda la empresa en nuevas geografías. También se espera que los depósitos en México superen los mil millones de dólares al final del trimestre. En Colombia, la base de clientes de Nu superó los 800.000 clientes y, al igual que en México, se espera que la trayectoria de crecimiento se acelere con el próximo lanzamiento del producto de ahorro, que se anunció en enero de 2024.
Plataforma multiproducto: la cartera de productos de Nu sigue creciendo con tarjetas de crédito, NuAccounts y préstamos personales que alcanzan aproximadamente 41 millones, 69 millones y más de siete millones de clientes activos, respectivamente. Actualmente hay más de un millón de pólizas de seguro activas y más de 15 millones de clientes activos de inversión. Además, en Brasil, Nu ha logrado avances sustanciales en el espacio financiero al capitalizar la creciente adopción de Pix. Nu sigue siendo uno de los principales proveedores de servicios Pix y, en diciembre de 2023, más del 35 % de los clientes activos de tarjetas de crédito de la empresa eran usuarios activos de la función de financiación Pix.
Notas a pie de página
1 Las medidas de tipo de cambio neutral se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en períodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos períodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía.
2 La tasa de actividad se define como los clientes activos mensuales divididos por el número total de clientes a una fecha específica.
3 La utilidad neta consolidada del 4T’22 y la pérdida del año fiscal 2022 excluyen el efecto del reconocimiento único no en efectivo de la terminación del CSA de 2021. La pérdida reportada para el trimestre fue de 297,6 millones de dólares y para el año fue de 364,6 millones de dólares. Para obtener detalles adicionales sobre los cálculos de Utilidad Neta y Utilidad Neta Ajustada, consulte el apéndice Medidas financieras y conciliaciones no IFRS.
4 La utilidad neta ajustada es una medida no IFRS calculada utilizando la utilidad neta ajustada por los gastos relacionados con la compensación basada en acciones de Nu, así como la contabilidad de cobertura y los efectos fiscales relacionados con estos elementos, entre otros. Para obtener más información, consulte “Conciliaciones y medidas financieras no NIIF – Conciliación de ingresos netos ajustados”.
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