Austin (Texas) / Medellín.-Sun Valley Investments AG y Mercantil Colpatria S.A. anunciaron el cierre de la adquisición de 67.440.916 acciones ordinarias de Mineros S.A. (TSX: MSA) (CB: Mineros) por parte de Sun Valley.
Dicha operación fue anunciada el primero de marzo de 2024 y se llevó a cabo mediante un acuerdo privado de compra de acciones por aproximadamente $160 mil millones (US$41,6 millones), que representan el 22,5% de las acciones ordinarias en circulación de Mineros. La transacción se realizó conforme a las leyes de Canadá y Colombia.
Por otra parte, Sun Valley y Mercantil Colpatria anuncian la firma de un acuerdo de accionistas modificado suscrito entre Banderato Colombia y Acciones y Valores Milenio (ambas sociedades pertenecientes al Grupo Colpatria). Este acuerdo revisa ciertas disposiciones del acuerdo anterior y aplica respecto de 23.662.827 acciones ordinarias que Mercantil Colpatria aún posee en Mineros tras la operación.
El acuerdo de accionistas A&R también actualiza los términos para la adquisición de estas acciones por parte de Sun Valley durante su vigencia.
Tal como se informó en el anuncio inicial:
• Inmediatamente antes de la Transacción, Sun Valley no era titular de, ni ejercía control sobre Acción Ordinaria alguna. Tras el perfeccionamiento de la Transacción, Sun Valley es titular y/o controla 67.440.916 Acciones Ordinarias, lo que representa el 22,5% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.
• Inmediatamente antes de la Transacción, el Grupo Colpatria era titular (directo o indirecto) y/o ejercía control sobre 91.103.743 Acciones Ordinarias, que representaban el 30,39% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. Tras el perfeccionamiento de la Transacción, el Grupo Colpatria sigue siendo titular y/o ejerciendo el control sobre 23.662.827 Acciones Ordinarias, que representan el 7,89% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.
• Sun Valley mantendrá sus acciones ordinarias con fines de inversión y evaluará su inversión en Mineros de forma continua y puede aumentar o disminuir su participación en Mineros y participar de otra manera con la Compañía en el futuro, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores relevantes.
• El Grupo Colpatria evaluará su inversión en Mineros de forma continua, y puede aumentar o disminuir su participación en Mineros en el futuro, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores relevantes.
El Grupo Colpatria y Sun Valley confían en los beneficios de la Transacción para Mineros. Sun Valley es reconocido a nivel mundial por su experiencia en la industria minera, y apoyará a la Compañía en su estrategia corporativa, permitiéndole alcanzar su máximo potencial de crecimiento mientras mantiene sus compromisos con sus diferentes grupos de interés y accionistas.
Algunas modificaciones incluidas en los Acuerdos entre Sun Valley y Mercantil Colpatria, dan lugar a cambios materiales en los hechos incluidos en los informes de alerta temprana de fecha 4 de marzo de 2024, presentados por Sun Valley y Vince Business Corp. en relación con el anuncio de la Transacción. En consecuencia, Sun Valley y Vince Business Corp. presentarán un informe de alerta temprana con información adicional ante las autoridades regulatorias de cada una de las jurisdicciones en las que Mineros es un emisor sujeto a notificación. Dicha actualización del informe de alerta temprana estará disponible en el perfil SEDAR+ de Mineros en www.sedarplus.ca. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103 – Los Sistemas de Alerta Temprana y las Ofertas Públicas de Adquisición Relacionadas y Cuestiones de Información Privilegiada («62-103»).
Acerca de Sun Valley y Vikram Sodhi
Sun Valley es una firma de inversión privada especializada en recursos naturales y en la industria minera, con inversiones en América, Europa y Asia. El equipo directivo de Sun Valley cuenta con múltiples décadas de experiencia y combina conocimientos en diferentes tipos de activos con su experticia práctica en empresas mineras senior y junior. Sun Valley financia toda la cadena de suministro minera: exploración, construcción de minas, producción, procesamiento y refinación.
El indio Vikram Sodhi, ex banquero de inversión de Morgan Stanley, graduado de la Universidad de Yale – en donde realizó investigaciones en Neurociencia -, es un “viejo conocido” en el distrito minero Zaragoza-El Bagre, en Antioquia.
Vikram se presenta como emprendedor de capital privado con más de 20 años de experiencia en la implementación de estrategias de inversión, ha cofundado varios fondos de capital privado en los E.U., América Latina y la India que han supervisado más de US$2.000 millones en transacciones de metales, minería y viviendas asequibles y han recaudado más de US$1.000 millones de capital institucional de fondos soberanos, fundaciones, dotaciones y compañías de seguros. También es el presidente ejecutivo de Goldlogic, The Colombian Mint, Eaton Gold Corp y presidente ejecutivo de Providencia Gold Corp.
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