Road Town (Islas Vírgenes Británicas).- Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: Aura33) (OTCqx: Oraaf) anunció hoy que fijó el precio de su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos de 8.100.510 acciones ordinarias a un precio de US$24,25 por acción, para un total de 196 millones 437 mil dólares.
Las acciones ordinarias de la compañía fueron aprobadas para su cotización en el Nasdaq Global Select Market y comenzarán a comercializarse este miércoles 16 de julio de 2025 bajo el símbolo «Augo».
Aura pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para continuar fortaleciendo su negocio, lo que incluye:
(A) financiar el componente del pago inicial en efectivo para la adquisición de Mineração Serra Grande S.A. (“MSG”), al momento del cierre y sujeto a él, y cualquier posible inversión de capital adicional requerida por MSG; así como
(B) proporcionar liquidez y flexibilidad financiera adicionales para respaldar la ejecución de sus actuales iniciativas estratégicas de crecimiento, incluyendo, entre otras:
i)el posible avance de sus proyectos de desarrollo actuales, como Era Dorada y Matupá;
ii) iniciativas de exploración para expandir las reservas y recursos minerales de su cartera, y (C) el resto para fines corporativos generales.
Se espera que la oferta se liquide alrededor del 17 de julio de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales. En relación con la oferta, Aura otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1.215.077 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
BofA Securities y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como coordinadores globales, BTG Pactual e Itaú BBA como Colocadores Conjuntos, y Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets y Scotiabank como Cogestores de la oferta.
La oferta se realiza en Estados Unidos únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto relacionado con la oferta, cuando estén disponibles, de BofA Securities, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a esta oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que la ha declarado efectiva. Esta comunicación al mercado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Rodrigo Barbosa, CEO de Aura Minerals
El derecho de preferencia de los accionistas en nuevas emisiones de acciones, como la oferta, queda expresamente excluido de conformidad con los estatutos de la Compañía. Los titulares de Certificados de Depósito Brasileños no tendrán derecho de preferencia en relación con la oferta pública.
La oferta no se realizará por ningún medio que constituya una oferta pública en Brasil según la Ley n.º 6.385, de 7 de diciembre de 1976, y sus modificaciones, ni según la Resolución n.º 160 de la Comisión Nacional de Valores (CVM), de 13 de julio de 2022, y sus modificaciones (Resolución 160 de la CVM).
La oferta no ha sido ni será registrada ante la CVM de Brasil. Las acciones ordinarias no podrán ofrecerse ni venderse en Brasil, salvo en circunstancias que no constituyan una oferta pública de distribución según las leyes y regulaciones de valores brasileñas.
Acerca de Aura 360° Mining
Aura dice que se centra en la minería integralmente, lo que llama Minería 360°. Es una empresa enfocada en el desarrollo y la operación de proyectos de oro y metales base en América.
Los cinco activos operativos de la compañía incluyen la mina de oro Minosa en Honduras; las minas de oro Almas, Apoena y Borborema en Brasil; y la mina de cobre, oro y plata Aranzazu en México.
Además, la compañía posee Era Dorada, un proyecto aurífero en Guatemala; Tolda Fría, un proyecto aurífero en Colombia; y tres proyectos en Brasil: Matupá, en desarrollo; São Francisco, en mantenimiento; y el proyecto de cobre Carajás, en la región de Carajás, en fase de exploración.