Road Town (Islas Vírgenes Británicas).- Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: Aura33) (OTCqx: Oraaf) anunció hoy que cerró la oferta pública inicial en Estados Unidos de 8.1 millones de acciones ordinarias a un precio de US$24,25 por acción para un total de US$191 millones.
Los principales objetivos de esta oferta son transferir el lugar de cotización principal de Aura a una bolsa de valores en el mercado de valores de los Estados Unidos, lo que la compañía cree que aumentará la liquidez de sus acciones ordinarias, así como fortalecerá y diversificará su base de accionistas a través de un acceso más amplio a los mercados de capital globales.
Además de la cotización, Aura pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para seguir fortaleciendo su negocio, lo que incluye
(A) financiar el componente del pago inicial en efectivo para la adquisición de Mineração Serra Grande SA (“MSG”), al momento y sujeto al cierre, y cualquier gasto de capital incremental potencial requerido en MSG, así como
(B) proporcionar liquidez incremental y flexibilidad financiera para respaldar la ejecución de sus actuales iniciativas de crecimiento estratégico, que incluyen, entre otras: (i) el posible avance de sus actuales proyectos de desarrollo, como Era Dorada y Matupá; y (ii) iniciativas de exploración para expandir las reservas y recursos minerales de su cartera, y (C) el resto para fines corporativos generales.
Rodrigo Barbosa, CEO de Aura Minerals
Las acciones ordinarias de la Compañía comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “Augo” el 16 de julio de 2025.
En relación con la oferta, Aura otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.215.077 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública, menos descuentos y comisiones de suscripción.
BofA Securities y Goldman Sachs & Co. LLC actuaron como coordinadores globales, BTG Pactual e Itaú BBA actuaron como colocadores conjuntos y Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets y Scotiabank actuaron como cogestores de la oferta.
La oferta se realizó en Estados Unidos únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto correspondiente a la oferta en BofA Securities, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, a la atención del Departamento de Prospectos.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a esta oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y esta la ha declarado efectiva.
El derecho de preferencia de los accionistas en nuevas emisiones de acciones, como la oferta pública, queda expresamente excluido de conformidad con los estatutos de la compañía. Los titulares de Certificados de Depósito Brasileños (CDB) no gozaron de derecho de preferencia en relación con la oferta pública.
La oferta no se ha realizado por ningún medio que constituya una oferta pública en Brasil según la Ley n.º 6.385, de 7 de diciembre de 1976, y sus modificaciones, ni según la Resolución n.º 160 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil («CVM») , de 13 de julio de 2022, y sus modificaciones («Resolución 160 de la CVM»). La oferta no ha sido ni será registrada ante la CVM en Brasil.
Las acciones ordinarias no podrán ofrecerse ni venderse en Brasil, excepto en circunstancias que no constituyan una oferta pública para su distribución según las leyes y regulaciones brasileñas sobre valores.
No se ha presentado ningún prospecto ante ninguna comisión de valores ni autoridad reguladora similar en Canadá en relación con esta oferta. La oferta no se puso a disposición del público en Canadá. La oferta en Canadá se realizó exclusivamente mediante una colocación privada, al amparo de una exención de los requisitos de prospecto establecidos en las leyes de valores provinciales y territoriales canadienses aplicables, y recibió la aprobación condicional de la TSX.
En Canadá, sólo los inversores que compraron, o se consideraron que compraron, como principal, que sean inversores acreditados (según se define en el Instrumento Nacional 45-106, Exenciones de Prospecto, o en el apartado 73.3(1) de la Ley de Valores (Ontario)) y clientes autorizados (según se define en el Instrumento Nacional 31-103, Requisitos de Registro, Exenciones y Obligaciones Continuas del Registrante) fueron elegibles para invertir.
Acerca de Aura 360° Mining
Aura se centra en la minería integralmente, considerando de forma holística cómo su negocio impacta y beneficia a cada uno de nuestros grupos de interés: nuestra empresa, nuestros accionistas, nuestros empleados y los países y comunidades a los que servimos. A esto lo llamamos Minería 360°.
Aura es una empresa dedicada al desarrollo y operación de proyectos de oro y metales base en América. Sus cinco activos operativos incluyen la mina de oro Minosa en Honduras; las minas de oro Almas, Apoena y Borborema en Brasil; y la mina de cobre, oro y plata Aranzazu en México. Además, la Compañía posee Era Dorada, un proyecto aurífero en Guatemala; Tolda Fría, un proyecto aurífero en Colombia; y tres proyectos en Brasil: Matupá, en desarrollo; São Francisco, en mantenimiento; y el proyecto de cobre Carajás, en la región de Carajás, en fase de exploración.