Medellín. – Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura) anunció la suscripción de un acuerdo financiero por US$300 millones con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), una operación clave para el fortalecimiento de su estructura financiera y la continuidad de sus planes corporativos. El acuerdo, según explicó la compañía, tiene como finalidad sustituir parte de su deuda vigente, sin generar un incremento en su nivel actual de endeudamiento.
De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se enmarca dentro de la estrategia de Grupo Sura para optimizar las condiciones de tasa y plazo de sus obligaciones, aprovechando las oportunidades disponibles en el mercado internacional para acceder a mejores condiciones de financiación. Esta decisión forma parte del plan de la empresa para mantener una posición financiera sólida y sostenible en el mediano plazo.
“Grupo Sura suscribió un contrato de crédito bajo la modalidad de Club Deal con BBVA New York Branch y J.P. Morgan Securities PLC, por un valor comprometido de US$300 millones”, señaló la organización. Este instrumento financiero permitirá mejorar el perfil de la deuda y ampliar la flexibilidad en la gestión de sus recursos.
El acuerdo establece un plazo de tres años a partir de la firma del contrato, durante los cuales se pagarán intereses remuneratorios basados en la tasa SOFR más un spread en condiciones de mercado. Estos intereses serán cancelados de manera trimestral, de acuerdo con los términos pactados.
Con esta operación, Grupo Sura consolida su estrategia de financiamiento responsable y reafirma su compromiso con la estabilidad y transparencia en el mercado de capitales.
Finalmente, como es usual en este tipo de créditos no garantizados, el Contrato prevé determinadas causales de incumplimiento que pueden tener como efecto la aceleración de las obligaciones calificadas por materialidad y/o la restricción de pago de dividendos a sus accionistas, única y exclusivamente, en el evento en el cual se materialice un evento de incumplimiento continuado bajo el contrato .
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