Nueva York.- Citigroup celebró acuerdos con varios inversionistas institucionales destacados y family offices – Blackstone, General Atlantic, (Afore Sura, de la colombiana Sura en México), Banco BTG Pactual, Chubb y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority – para adquirir participaciones accionarias en Grupo Financiero Banamex.
El conglomerado estadounidense ha informado este lunes de que repartirá 499 millones de acciones del banco minorista mexicano, unos 43.000 millones de pesos, unos 2.500 millones de dólares.
La transacción ocurrirá cuando el empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, quien previamente desembolsó 2.300 millones de dólares para hacerse del 25% de Banamex, asuma el control de la entidad.
Además Citigroup está considerando la venta de participaciones inferiores al 5% cada una a un grupo de empresas y oficinas familiares mexicanas, entre ellas General Atlantic, los codirectores ejecutivos de Grupo Televisa SAB, el banco brasileño Banco BTG Pactual SA y Afore Sura, y el fondo de pensiones mexicano de la colombiana Sura Asset Management.
Es otro paso de los esfuerzos de Citi por desprenderse de Banamex, tras años de lucha para encontrar un inversor o comprador y el último en la retirada de Citi de Latinoamérica, donde el banco fue un actor clave en la banca minorista en Brasil, Argentina y Colombia.
La venta de la participación en diciembre al mexicano Pardo, quien como parte del acuerdo se convirtió en presidente de Banamex, generó un cargo por deterioro del fondo de comercio —generalmente registrado cuando un activo se vende por debajo de su precio contable – de 726 millones de dólares para Citigroup en el tercer trimestre.