Nueva York. – La luxemburguesa Millicom International Cellular (Micsa) – dueña del 100% de Colombia Móvil S.A. (Tigo Colombia) y del 67,5% (100% al fin de año) de Colombia Telecomunicaciones S.A. (ColTel y operadora actual de la marca Movistar) – prepara una emisión de bonos (notas sénior) por US$500 millones e indexadas a pesos colombianos.
Con un monto equivalente al 10% de la oferta total, BID Invest prevé actuar como inversionista líder. BID Invest planea entonces destinar hasta US$50 millones en notas sénior de Micsa e incorporar coinversionistas con el fin de cubrir los US$450 millones restantes.
Una fuente conocedora de la transacción dijo que los títulos valores de Micsa serán lanzados a un plazo de ocho años, en el mercado internacional de capitales mediante colocación privada.
Los recursos provenientes de la emisión de notas sénior, según reveló Millicom, se utilizarán para apoyar el despliegue de redes móviles 4G, 4,5G y 5G, así como infraestructura de banda ancha y las necesidades de capital de trabajo en Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay.
Igualmente, Micsa encauzará los recursos de la emisión de notas a impulsar el crecimiento de su segmento de negocios empresariales (B2B o negocio a negocio) y a fines corporativos generales.
Acerca de las notas sénior
Se trata de un tipo de bono cuya cualidad principal es la prioridad de pago por sobre cualquier otra deuda ante una potencial quiebra del emisor.
A diferencia de los bonos subordinados, según un analista, la exigibilidad de pago de estos se encuentra por encima del resto de pasivos del deudor.
Acerca de los pagos B2B
Se producen cuando una empresa paga a otra por bienes o servicios, a través de un desembolso o de manera periódica.
Por ejemplo, una empresa puede pagar a una agencia de mercadeo para que un diseñador gráfico cree un nuevo logotipo, lo que supone un pequeño proyecto.
Acerca del BID Invest
Con una cartera de US$21.000 millones en activos administrados y 394 clientes en 25 países, esa entidad provee soluciones financieras y servicios de asesoría.
Es una organización integrante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que promueve el desarrollo económico de los países latinos.
Acerca de Millicom (Tigo)
Es un proveedor de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en Latinoamérica.
A través de sus marcas Tigo y Tigo Business, la compañía ofrece una gama de servicios y productos digitales, incluyendo Tigo Money para rubros financieros móviles; Tigo Sports para entretenimiento local; Tigo Onetv para televisión de paga, datos de alta velocidad, voz y soluciones B2B.
Al 30 de septiembre del 2025, Millicom, incluyendo su empresa conjunta en Honduras, empleaba 14.000 personas y brindaba servicios móviles y de fibra óptica, a través de autopistas digitales a 46 millones de clientes; con una cobertura que abarcaba 14 millones de hogares.
Fundada en 1990, Millicom International Cellular S.A. tiene su sede en Luxemburgo y oficinas ejecutivas principales en Doral, Florida, en Estados Unidos.
La empresa es propietaria, entre otros, del 100% de Colombia Móvil S.A. (Tigo Colombia) y el 67,5% de Colombia Telecomunicaciones S.A. (ColTel y operadora actual de la marca Movistar).
Sin embargo, tras la oferta al sector solidario, Millicom espera adquirir antes de finalizar el primer semestre de este año el 32,5% de ColTel, que se encuentra en manos de la Nación.