Bogotá.- GeoPark Limited (Nyse: Gprk) informó que recibió los consentimientos necesarios de los tenedores de sus Bonos Senior al 8,750% con vencimiento en 2030 para modificar el contrato de emisión, en medio de la operación que llevaría a Grupo Gilinski a tener aproximadamente el 56,3% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la petrolera.
La solicitud de consentimiento, presentada el 15 de septiembre de 2026, busca modificar la definición de “Tenedores Permitidos” para incluir a Jaime Gilinski Bacal, sus familiares inmediatos, ex cónyuges, incluidos viudos y viudas, herederos, descendientes directos y afiliados.
Grupo Gilinski, a través de entidades afiliadas, adquirió recientemente cerca del 28% de las acciones comunes emitidas y en circulación de GeoPark.
El cambio está relacionado con la propuesta de GeoPark para ingresar a Venezuela mediante el campo Bare, un activo de petróleo pesado ubicado en el Cinturón Petrolífero Pesado del Orinoco. Según la información divulgada, esta iniciativa fue liderada por Grupo Gilinski.
GeoPark adquirirá la participación del 95% que tiene Grupo Gilinski en la sociedad holding mediante la cual se gestiona la oportunidad de inversión en Bare. Como contraprestación, la petrolera entregará acciones ordinarias de nueva emisión. La transacción todavía no se ha cerrado y está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.
Una vez se realice la emisión de acciones, se prevé que Grupo Gilinski pase a poseer aproximadamente el 56,3% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de GeoPark.
De acuerdo con el contrato de emisión de los bonos, generalmente no se activará un “Cambio de Control” cuando una transacción tenga como resultado que un “Titular Autorizado” se convierta en beneficiario efectivo de más del 50% de las acciones en circulación. Si se configura un Cambio de Control bajo las condiciones establecidas en el contrato, GeoPark está obligada a realizar una oferta de compra por todos los bonos en circulación.
La compañía indicó que recibió el consentimiento de tenedores que representan la mayoría del monto principal total de los bonos, sin incluir aquellos en poder de GeoPark o de cualquiera de sus filiales.
Tras obtener los consentimientos requeridos, GeoPark prevé suscribir el 29 de septiembre de 2026 un contrato suplementario para implementar la modificación propuesta. La empresa también efectuará un pago en efectivo de US$2,50 por cada US$1.000 de monto principal de los bonos a los tenedores que entregaron su consentimiento antes de las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 23 de septiembre y no lo revocaron.
El pago está previsto para el 29 de septiembre. El contrato suplementario entrará en vigor una vez sea firmado y entregado por GeoPark y el fiduciario, aunque la modificación solo tendrá efecto después de que la compañía haya pagado en su totalidad la comisión por consentimiento.
Banco BTG Pactual S.A., sucursal de Cayman, actuó como agente de solicitud, mientras que DF King & Co. Inc. se desempeñó como agente de información, tabulación y pago.