Bogotá.- El argumento principal que presentó la Central Cervecera de Colombia (CCC) a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para oponerse a la integración de los canales de distribución de Bavaria y Coca-Cola en Colombia, señala, entre otros, que es muy difícil entrar o ganar una participación relevante en dicho mercado, pues su rival tiene el 95%.
Desde 2014 empezó la pelea por el mercado colombiano entre la belga brasileña Ab InBev (dueña de Bavaria) y Central Cervecera de Colombia – joint venture de la chilena Compañía Cervecerías Unidas – del grupo de Andrónico Luksic Craig y Heineken – y de la colombiana Postobón, de Carlos Ardila Lülle -.
En Colombia CCC actúa en el mercado de cervezas y malta. Los principales contratos de licencia, distribución o ‘joint venture’ de CCU incluyen Heineken, Pepsi, Seven-Up, Schweppes, Nestlé, Pernod Ricard Chile, Watt’s y Coors Brewing. En el 2020, tuvo ventas por US$2.410 millones.
Entre las consideraciones de la empresa controlada por la Organización Ardila Lülle se encuentra que las redes de distribución son sistemas logísticos y difíciles de replicar, que requieren grandes inversiones en camiones y sistemas.
Por lo tanto, según CCC, se requieren altas e intensivas inversiones de capital.
La compañía de la Organización Ardila Lulle también considera que la comercialización de cerveza requiere altas inversiones en neveras, envases y material publicitario.
Igualmente, agrega que las marcas dominantes generan solas una barrera a las nuevas, que pretendan entrar al mercado nacional.
Además, según añade CCC, los pactos de exclusividad, patrocinio y preferencia en venta y publicidad que ha pactado Bavaria con los puntos de venta y canales de distribución mayorista impiden la entrada de nuevos competidores.
Como reveló temprano este viernes Primera Página, a través de la resolución 23.569 del 2021, la SIC objetó un acuerdo para distribuir bebidas alcohólicas y no alcohólicas, junto a Coca-Cola.
Por tanto, la entidad no autorizó a Bavaria, Coca-Cola Bebidas de Colombia y Coca-Cola Famsa (embotellador) a unir sus operaciones en el negocio de distribución de bebidas en el territorio nacional.
Según la entidad, entre otros, las dos compañías tendrían un poder de compra de materias primas y producción, que les permitiría elevar sus volúmenes, pero excluir a competidores, salvo la presión de Postobón.
Cabe recordar que Bavaria y a Coca-Cola se encuentra entre las tres empresas más grandes del sector de bebidas en Colombia.
La SIC también concluye en la resolución que el poder de distribución y compra de Bavaria y Coca-Cola haría que sus competidores no soporten el poder de negociación de su red.
Aunque en el corto plazo ello puede llevar a disminución de precios, en el mediano plazo, causaría aumento de los mismos, ante la salida de competidores, que no puedan lograr altos volúmenes.
La alianza de Bavaria, Coca-Cola Bebidas de Colombia y Coca-Cola Femsa Colombia consideraba coordinar las áreas de ventas, distribución y logística.
No obstante, la decisión de la autoridad de competencia es apelable o incluso puede presentarse bajo condicionamientos o garantías distintas.
Central Cervecera de Colombia S.A.S. (CCC)
En el 2020, esta empresa registró una facturación, por $464.105 millones, con un crecimiento de 12%, contra el 2019. En el 2020, también alcanzó una producción en volumen de 1,5 millones de hectolitros. En el 2014, a través de su subsidiaria CCU Inversiones II Ltda., la chilena CCU y Postobón, que es controlada por la Organización Ardila Lülle (OAL), se asociaron para constituir a CCC, donde participan como accionistas en partes iguales. En total, CCC tiene en Colombia 70 centros de distribución y 356.178 puntos de venta. El 76% de sus ingresos corresponden los canales de tiendas, bares y restaurantes, el 17% a supermercados y el 7% restante son indirectos. La compañía tiene 2.075 personas en el área de ventas. Además, cuenta con una planta de producción de cervezas y maltas, con una capacidad de 3’000.000 de hectolitros.
Bavaria & Cía. S.C.A
Es una sociedad que tiene por objeto principal la fabricación de cervezas, la producción y transformación de bebidas alimenticias, o fermentadas o destiladas, así como la fabricación, producción y transformación de toda clase de líquidos como refrescos, refajos, jugos, aguas lisas, aguas carbonatadas y aguas saborizadas. Algunas de sus marcas comercializadas son Club Colombia, Poker, Águila, Águila Light, Pilsen, Costeña, Costeñita, Cola y Pola, Redd’s, Budweiser, Corona y Stella Artois. En el 2019, la compañía facturó $5,5 billones.
Coca-Cola Femsa Colombia
El reporte de su casa matriz mexicana señala que las colocaciones de refrescos en Colombia crecieron 0,99%, al pasar de 206,6 millones de cajas en el 2019 a 208,4 millones en 2el 020, por el crecimiento de los canales de domicilios y las tiendas de barrio durante lo que va de la pandemia por Covid-19. El balance indica demás que las colocaciones en volumen del ítem otros, entre los que se cuentan jugos, hidratantes, energéticas, energizantes e isotónicas, bajaron el año pasado de 14,5 millones de cajas a 13,2 millones de cajas. En el 2020, los ingresos operacionales de Coca Cola Femsa en Colombia sumaron $2,14 billones.