Bogotá.- Ecopetrol S.A. (bvc: Ecopetrol) (Nyse: EC) fue autorizada para la contratación de un crédito con la banca internacional, por un monto de hasta US$4.000 millones.
El propósito exclusivo será el de financiar la adquisición del control de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA).
La aprobación fue otorgada por la Resolución 1928 del 13 de agosto de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La petrolera estatal comprará de 569.472.561 acciones equivalentes al 51.4% de las acciones en circulación de la compañía y que representan el 100% de propiedad del del Ministerio de Hacienda de Colombia en dicha sociedad.
El contrato de crédito será suscrito entre Ecopetrol y Banco Santander S.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia.
Cada uno cuenta con una participación del 25% de la facilidad.
Las principales condiciones de la financiación son:
(i) pago de capital 100% al vencimiento en un plazo de dos años a partir de la fecha de suscripción del contrato.
(ii) una tasa de interés de Libor USD (3M) + 80 puntos básicos.
(iii) una comisión inicial agregada de 30 puntos básicos.
Con la Resolución de Autorización obtenida de parte del Ministerio de Hacienda, la compañía ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito.
“Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero en la solidez financiera del Grupo Ecopetrol y sus perspectivas hacia adelante con esta adquisición”, explicó Ecopetrol.
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Sobre Ecopetrol
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de petróleo y gas en Latinoamérica, con más de 13.000 empleados.
Es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos en Colombia, y es propietaria de las mayores refinerías y la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país.
También participa en la comercialización de energía y en la distribución de gas.
A nivel internacional, Ecopetrol se centra en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México.