Toronto (Canadá) y Rionegro (Colombia).- PharmaCielo Ltd. (TSX Venture: Pclo) (OTCqx: Pclof), anunció hoy que tiene planes de acudir a una colocación privada de obligaciones, sin intermediarios, para ingresos brutos totales de hasta US$15 millones.
Piensa emitir hasta 15.000 unidades (compuestas por acciones ordinarias y opciones o warrants) del 30 de diciembre de 2021, en uno o más cierres, sujetos a la aprobación de TSX Venture Exchange (Bolsa de Toronto.
Las unidades se emitirán a un precio de US$1.000 por unidad y participarán en la oferta los directores y la Gerencia.
PharmaCielo Ltd. es la matriz canadiense del principal cultivador y productor de extractos de cannabis medicinal de Colombia, PharmaCielo Colombia Holdings SAS
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la venta de las unidades para operaciones, capital de trabajo y la construcción de su programa internacional de venta de flores secas psicoactivas.
Unidades de obligaciones
Cada unidad consistirá en un monto de capital de US$1.000 del 11% de obligaciones garantizadas y 250 garantías de compra de acciones ordinarias no transferibles. Cada warrant de obligación dará derecho al tenedor por un período de 36 meses a partir de la fecha de cierre inicial para adquirir una acción ordinaria de la compañía a un precio de ejercicio igual a una prima del 50% sobre el precio de mercado de la Acciones Ordinarias en el momento del cierre inicial.
Las obligaciones devengarán intereses a una tasa del 11,0% anual, vencerán 36 meses a partir de la fecha de cierre inicial y estarán garantizadas por Holdings. La garantía de las obligaciones serán las hipotecas sobre los bienes inmuebles de la compañía y sus subsidiarias.
La compañía tendrá derecho a canjear alguna o todas las obligaciones de vez en cuando a los siguientes porcentajes del valor nominal: (i) 105% en cualquier momento antes del primer aniversario de la fecha de cierre inicial; (ii) 103% en cualquier momento a partir del primer aniversario de la fecha de cierre inicial y antes del segundo aniversario de la fecha de cierre inicial; y (iii) el 101% a partir de entonces, en cada caso junto con los intereses aumentados y no pagados hasta la fecha de amortización, pero sin incluirla.
Tras un cambio de control de la compañía, los tenedores tendrán derecho a que se recompren sus Obligaciones al 105% del valor nominal más los intereses aumentados y no pagados hasta la fecha de recompra, pero sin incluirla.
Las obligaciones, los warrants de obligaciones y las acciones ordinarias que se puedan emitir tras el ejercicio de los warrants de obligaciones estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses según las leyes de valores canadienses aplicables, a partir de la fecha de emisión de las Unidades correspondientes.
Comentario de la Gerencia
Bill Petron, chief executive officer de PharmaCielo, comentó: «Esperamos que 2022 sea un año muy importante para PharmaCielo, ya que comienzan las exportaciones de flores secas de Colombia y sigue creciendo la aceptación y la demanda mundial de cannabinoides importados. Desde que asumí el cargo de director general en agosto, nuestro equipo ha optimizado con éxito la estructura general de costos de la compañía para alinear los gastos con los pronósticos de ventas y reenfocar la estrategia de ventas global hacia productos de alto margen, dejándonos listos para ejecutar oportunidades, mientras construimos estratégicamente nuestra organización de ventas global para expandir nuestra tubería «.
Petron continuó: «El hecho de que pudiéramos obtener financiamiento de deuda a un costo muy razonable, representa un fuerte voto de confianza de los inversionistas y conocedores con respecto al progreso de nuestro equipo hasta la fecha, así como al potencial de crecimiento de PharmaCielo durante los próximos doce meses. Como equipo de administración y junta directiva, creemos firmemente en la alineación con los accionistas. Además de participar en la oferta, tengo la intención de comprar acciones ordinarias adicionales de la compañía en el mercado abierto una vez que se haya levantado el apagón comercial interno, y Sé que varios miembros de nuestro equipo senior y de la junta directiva tienen la intención de hacer lo mismo. Agradecemos el apoyo y la confianza continua de nuestros accionistas y estamos comprometidos a continuar avanzando en nuestras estrategias durante 2022, lo que esperamos resulte en una creación de valor significativa».
BANDERAS ROJAS
El nueve de enero de 2019, Primera Página reveló una investigación titulada “PharmaCielo a bolsa pero sin CEO por humo raro” que puso al descubierto que:
“En 2002, Antonhy Wile – uno de los mayores accionistas de PharmaCielo cuyo retiro como CEO se anunció hoy – fue acusado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (junto con su tío – un viejo violador de las regulaciones bursátiles canadienses) de diseminar información materialmente falsa y engañosa que tergiversó la propiedad de tres minas de oro en América Central y de crear el “Productor líder de oro en América Latina”: Renaissance Mining Corporation.
“Sindicado de violar las leyes antifraude y las disposiciones de registro de ofertas de valores hizo un arreglo sancionatorio con la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) por el cual Wile acordó no servir como oficial o director de una compañía de bolsa por un período de cinco años y pagó una multa a la SEC”.
En marzo de 2020 Hindenburg Research concluyó que: “Creemos que PharmaCielo no es más que el último esquema de auto-enriquecimiento desarrollado por su cofundador Anthony Wile… lo sindica de transacciones infladas de terrenos a través de sociedades panameñas con el colombiano Federico Cock-Correa (directivo de Asocolflores y confundador de la cannabiera)… también de ocultar su pasado… La compañía se está quedando sin efectivo, con un estimado de US$ 11.7 millones restantes… y un… creemos que PharmaCielo termina siendo una pérdida total para los inversores”.
“… Tenemos un precio objetivo a un año de $ 0 basado en la falta de ingresos significativos de la compañía (US$ 130 mil desde el inicio), pérdidas continuas, reducción de efectivo (estimado en US$ 11.7 millones a partir de este escrito) y un comportamiento de gestión increíblemente cuestionable…”.
El devastador panorama produjo efecto inmediato. La acción de PharmaCielo cayó ese lunes 32,99% en el mercado venture de la Bolsa de Toronto a apenas CAN$ 1,30 dólares canadienses, y una capitalización de mercado de CAN$126,7 millones de dólares canadienses (US$95 millones de dólares), cuando un año antes llegó a valer 850 millones de dólares canadienses. Perdá ya el 90% de su valor en bolsa.
Sobre PharmaCielo
PharmaCielo Ltd. (TSXV: Pclo) (OTCqx: Pclf) es una empresa global, con sede en Canadá, que se centra en el procesamiento y suministro éticos y sostenibles de todos los extractos de aceite de cannabis naturales de grado medicinal y productos relacionados a los grandes distribuidores de canales. La subsidiaria principal (y de propiedad total) de PharmaCielo es PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., con sede en su centro de cultivo y procesamiento ubicado en Rionegro, Colombia.