Madrid.-El bufete Cuatrecasas asesoró a BTG Pactual en la estructuración de un crédito, por US$50 millones, otorgado a varias compañías del grupo colombiano Vitali, conjuntamente con un grupo de bancos nacionales e internacionales.
De alta complejidad no solo por el número de jurisdicciones involucradas (Colombia, España, México y Panamá), sino también por el elevado número de partes que intervinieron, la operación logró superar los ‘timelines’ del mercado, cerrándose en el plazo de dos meses (tiempo transcurrido entre la solicitud y el desembolso del crédito).
Cabe recordar que Grupo Vitalis es una multilatina dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos inyectables, con plantas de producción en Colombia y México.
Dicha organización cuenta además con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de medicamentos estériles.
Además, exporta 20 países de Latinoamérica, Asia y África.
Ana María Sánchez, socia de Cuatrecasas, dijo que la financiación fue en muchos sentidos emblemática debido a su alto nivel de complejidad.
Lo anterior en razón a que se trató de una financiación corporativa estructurada, que involucró cuatro jurisdicciones, una multiplicidad de actores (tanto del lado de los deudores, como de los acreedores) y se cerró en tiempo récord.
También requirió un compromiso por parte de todos los miembros del bufete para estructurar la operación y concluirla dentro el ‘timeline’ esperado.
Además, el tiempo transcurrido entre la terminación de los trámites y el desembolso efectivo del empréstito fue de dos días.
El equipo de Cuatrecasas que participó en la operación estuvo integrado por los abogadas Ana María Sánchez y Natalia Serrano, en Colombia; y los asesores León López, Juan Carlos Galicia y Alberto de Villa, en México.
Como reveló Primera Página, el primero de junio de 2021 Acon Investments LLC y Acon Latin America Opportunities Fund V LP, en asociación con algunos de sus propietarios, completaron las adquisiciones de las empresas que conforman el Grupo Vitalis.
Acon prevé que Vitalis ofrece una plataforma única para expandir la venta de 700 productos medicinales.
Los productos de esta marca comprenden 150 moléculas en áreas terapéuticas, que incluyen antibióticos, anestésicos, analgésicos y gastrointestinales.
Los socios comanditarios del fondo que invirtieron en Vitalis incluyen a DEG – Deutsche Investitions; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV; y Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique SA (Proparco).
José Miguel Knoell, fundador de Acon, señaló entonces que la adquisición de Vitalis por parte de Acon demostró la capacidad de este fondo para obtener y negociar inversiones atractivas en empresas que operan en Latinoamérica.
Acon Investments
Es una firma de inversión de capital privado, que administra fondos de capital privado y asociaciones de propósito especial en Estados Unidos, América Latina y Europa. Fundada en 1996, Acon tiene la responsabilidad de administrar US$6.000 millones en recursos.
Vitalis S.a.c.i. (Colombia)
En el 2020, esta empresa tuvo ingresos por operacionales, por $249.375 millones, y utilidades netas de $47.230 millones.
La compañía cuenta con 771 trabajadores, de los cuales el 87% son mujeres.
Banco BTG Pactual
Es un banco brasileño de inversiones de servicios múltiples, que, a través de una plataforma de gestión de activos, brinda una gama de servicios financieros a una base de clientes, que incluye corporaciones, inversionistas institucionales, gobiernos y personas de alto patrimonio neto.
La organización tiene 3.408 trabajadores y presencia directa en nueve países.
Cuatrecasas Goncalves Pereira (España)
Es la matriz de un grupo de asesoría legal internacional, que cuenta con 1.700 profesionales y 27 oficinas en 13 países.
La compañía tiene su foco estratégico en España, Portugal y Latinoamérica.
También está presente en Reino Unido, Estados Unidos, Asia, África y Oriente Próximo
Cuatrecasas Goncalves Pereira S.A.S. (Cuatrecasas Colombia)
En el 2021, esta compañía facturó $18.569 millones, con un crecimiento de 154,4%, contra el 2020, cuando totalizaron $7.298 millones. La empresa tiene 43 empleados (49% son mujeres).
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