Vancouver (British Columbia).- La petrolera canadiense NG Energy International Corp. (TSX Venture: Gasx) (Otcqx: Gasxf) acaba anunciar un compromiso de financiamiento de hasta $25,000,000 de un grupo líder de inversionistas estratégicos, que incluirá información privilegiada participación de la compañía.
La oferta de colocación privada sin intermediario será para la emisión y venta de hasta 25,000 unidades de obligaciones senior garantizadas convertibles (las «Unidades de obligaciones») a un precio de emisión de CAN$1,000 por Unidad de obligaciones, por un total agregado ganancias brutas de hasta CAN$25,000,000 (US$18 millones).
Lo levantado en el financiamiento irá a la explotación del pozo Brujo-1x en la Cuenca del Bajo Magdalena, ubicada dentro del Bloque Sinú SN-9, en Córdoba en el que hubo de gas en inmediaciones de los municipios de Pueblo Nuevo, Planeta Rica, San Carlos, Sahagún y Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba.
La finalización de la Oferta está supeditada a la aprobación de TSX Venture Exchange («TSX Venture»), el cumplimiento de las leyes de valores canadienses aplicables y la finalización de la diligencia debida satisfactoria por parte de los Inversores Estratégicos, que se espera que se complete dentro de los 30 días posteriores a este anuncio.
Cada unidad de obligaciones consistirá en: (i) una obligación garantizada senior convertible al 10,0 % con un monto de capital de $1.000 (cada una, una «Debenture convertible») con vencimiento a tres (3) años a partir del cierre de la Oferta (la «Fecha de vencimiento» ); y (ii) 1.000 warrants de compra de acciones ordinarias de la empresa (cada uno, un «Warrant»), con cada Warrant dando derecho al tenedor del mismo a comprar una acción ordinaria de la Empresa (una «Acción ordinaria») a un precio de ejercicio igual a $1,08 por un período de tres (3) años a partir de la Fecha de Cierre.
El monto principal de cada Obligación Convertible será convertible, sin contraprestación adicional, a opción del tenedor, en su totalidad o en parte, en cualquier momento y periódicamente, en Acciones Ordinarias antes de lo primero de: (i) el cierre de operaciones en la Fecha de Vencimiento; y (ii) el día hábil inmediatamente anterior a la fecha especificada por la Compañía para el rescate de las Obligaciones Convertibles en caso de Cambio de Control (como se define en el contrato de emisión que regirá las Obligaciones Convertibles) a un precio de conversión igual a $0.90 por acción.
Los recursos de la oferta se utilizarán para completar el pozo Brujo-1x, seguido del pozo Hechicero-1x, antes de fin de año, lo que proporcionará los fondos que permitirán a la Compañía completar la fase 1 de su programa de exploración en Sinó- 9.
Los ingresos restantes se utilizarán para capital de trabajo. Los miembros de la Compañía continúan apoyando a la Compañía con un compromiso inicial de participar por aproximadamente el 10% del financiamiento.
Serafino Iacono, gerente general y directivo de NGE, comentó: «Con el capital adicional comprometido en este financiamiento, la Compañía podrá completar su programa de exploración de fase 1 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Luego del éxito experimentado con Magico- 1x y Brujo-1x, nosotros, como equipo de gestión, estamos más entusiasmados que nunca con el potencial de Sinu-9».
Todos los montos en dólares se expresan en dólares canadienses.
Acerca de NG Energy International Corp.
NG Energy International Corp. es una empresa de exploración y producción que cotiza en bolsa con la misión de proporcionar una solución limpia y sostenible a las necesidades energéticas de Colombia.
La petrolera canadiense, con tres bloques gasíferos en Colombia – controlada por Serafino Iacono y Frank Giustra -, ha cambiado seis veces de nombre. Fue lanzada en Argentina como “la Nueva Pacific” el cinco de junio de 2017 cuando pasó a convertirse en PentaNova Energy Corp.
No pagó prometidos US$54 millones por una compra de activos a la petrolera estatal argentina YPF y fue declarada en incumplimiento y embargada. Entonces decidió reconvertirse en CruzSur Energy. Luego se rebautizó como NGX y desde noviembre de 2020 es NG Energy.
La Compañía tiene la intención de ejecutar esta misión produciendo y llevando gas al mercado de gas colombiano de precio premium desde sus concesiones, SN-9, un bloque de 311,353 acres que se encuentra junto al campo Nelson de Canacol, así como María Conchita, un bloque de 32,518 acres. ubicado en la región de La Guajira. El equipo de NGE tiene una amplia experiencia técnica y un historial comprobado de creación de empresas y creación de valor en América del Sur. Para obtener más información, visite SEDAR (www.sedar.com) y el sitio web de la Compañía (www.ngenergyintl.com).
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