Nueva York.- El Directorio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) — que es una filial del Banco Mundial que apalanca e invierte en el sector privado — autorizó la petición para suscribir bonos sostenibles de Banco de Bogotá S.A., por US$75 millones ($358.199 millones).
Así, el organismo crediticio del Grupo Aval aseguró la adquisición del 30,6% de una oferta de títulos por US$505 millones ($2,41 billones), pues BID Invest (del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) — como lo reveló Primera Página el pasado 18 de noviembre — se comprometió a financiar US$80 millones ($382.079 millones) de la oferta, es decir, el 15,8%.
Antes de finalizar el primer semestre, BanBogotá prevé ofrecer a los inversionistas bonos subordinados sostenibles, a plazos de redención a diez años
BID Invest brindará un financiamiento subordinado (Tier II) a BanBogotá mientras que la CFI adquirirá, como se dijo, un paquete de títulos.
Por su lado, coinversionistas participarán con los US$350 millones ($1,67 billones) restantes de la oferta, a través de una colocación privada emitida por BanBogotá.
Los US$505 millones de la emisión de papeles se destinarán a fortalecer el capital y ampliar las carteras verde y social de BanBogotá, con enfoque en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Acerca de la Corporación Financiera Internacional (CFI)
Es una organización que forma parte del Grupo Banco Mundial y es la principal institución de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes.
En el 2022, la CFI comprometió US$32.600 millones para empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo.
Acerca del Grupo Aval
Es una de las organizaciones financieras más grandes de Colombia; a través de los bancos Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas; en el negocio de banca de inversión participa por medio de Corficolombiana; y en el de administración privada de pensiones y cesantías, por intermedio de AFP Porvenir.
Adicionalmente, el Grupo tiene presencia en Panamá, por medio de Multi Financial Group.
El conglomerado atiende en Colombia a 18 millones de clientes bancarios y 15,8 millones de afiliados a fondos de pensiones y cesantías.
Cuenta además con una red de 51.362 puntos de atención en el país (1.173 oficinas y 3.272 cajeros automáticos).
A junio de 2022, los activos consolidados del Grupo Aval ascendieron a US$66.500 millones, con una cartera crediticia neta de US$38.500 millones y activos de terceros bajo administración de US$83.700 millones.
Acerca del Banco de Bogotá
Es el tercer banco más grande de Colombia por activos y por depósitos, con, respectivamente, 12,3% y 12% de participación de mercado (al corte del 31 de marzo del 2022).
La entidad además tiene 8,5 millones de clientes y opera 564 sucursales, 1.740 cajeros automáticos y 12.700 canales alternativos.
La sociedad brinda servicios de banca comercial, minorista y móvil para empresas, pymes y personas físicas.
Es propiedad en un 68,9% de Grupo Aval (el 31,1% restante de la propiedad se distribuye entre los accionistas minoritarios.
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