Nueva York. – El bufete Cuatrecasas asesoró a Banco Santander, S.A., J.P. Morgan Chase Bank, N.A. y un grupo de entidades financieras en la reciente refinanciación del proyecto Pamplona – Cúcuta, que hace parte del programa de cuarta generación (4G) de concesiones viales en Colombia. (Sacyr)
El proyecto mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Venezuela, y, entre otros, disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a 782.000 personas en la región.
Gracias a la operación, Unión Vial Río Pamplonita S.A.S. (Uvrp) obtuvo una financiación a largo plazo, por US$642 millones, para el desarrollo del proyecto, consistente en la construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la vía Pamplona – Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.
El cierre fue complejo por su estructura contractual, la multiplicidad de tramos y el número de financiadores involucrados, que ascendió a diez.
Adicionalmente, la refinanciación obtuvo el sello social de Moody’s ESG Solutions y se estructuró mediante la emisión de un bono por US$400 millones, un crédito multitramo de US$165 millones y un crédito en pesos colombianos por el equivalente a US$77 millones.
La emisión correspondió también al tercer bono social de Sacyr en Colombia y el mayor a la fecha en Latinoamérica en relación con un proyecto de infraestructura.
Además de Cuatrecasas, en la operación participaron Castro Leiva Rendón, como asesores legales bajo la ley colombiana de la concesionaria y el sponsor; Clifford Chance, como respaldo de los prestamistas bajo normas de Nueva York; King & Spalding como abogado bajo la normatividad de Nueva York de la concesionaria y el sponsor; y Garrigues Colombia, como asesor legal de Black Rock bajo regulación local.
Facturación en firme
Uvrp es controlada 100% por el grupo español de infraestructura Sacyr.
Es la encargada de los estudios; diseños; gestión ambiental; predial y social; construcción, mejoramiento; rehabilitación; operación; mantenimiento y reversión del corredor vial comprendido entre Pamplona y el sector Betania, en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta.
El proyecto se considera una solución a la movilidad de frontera entre Colombia y Venezuela, así como con el nororiente del país.
Esto debido a que aumentará la competitividad y la conectividad de la región con la construcción de 50,2 kilómetros de vía nueva (entre doble calzada y calzada sencilla) y la rehabilitación de 72,2 kilómetros de carrera existente precisamente entre Pamplona y el sector de Betania, en Los Patios.
La etapa preoperativa de la concesión se estima en cinco años y la operación por 20 años.
En el 2022, Uvrp obtuvo ingresos operacionales por $967.868 millones (tiene 185 empleados directos y genera 2.000 indirectos).
Acerca de Sacyr S.A.
Es un grupo diversificado en áreas como ingeniería, infraestructura, concesiones y servicios. La compañía desarrolla su actividad en 20 países de los cinco continentes (tiene 21.193 empleados). A diciembre 31 del 2021, la empresa gestionaba, entre otros, 5.800 kilómetros de carreteras, 1.100 de tramos férreos y siete terminales aeroportuarias.
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